機構指出，在AI超算中心建設中，光連接朝着高速率、大密度方向發展。從光模塊下遊需求來看，22年爲800G元年，市場出貨量約爲萬只級別，23年爲起步年份，24年隨着大模型廠商加速AI建設，加單意愿強烈、節奏頻繁，預計800G需求將迎來爆發式增長。
山西證券指出，以ChatGPT爲首的AI軍備競賽开啓，大幅拉動800G等高速光模塊需求量，英偉達超級計算機DGXGH200推出，單GPU與800G光模塊配比量數倍增加。光模塊中價值量最高的是光芯片和電芯片，這兩部分加起來便可佔到光模塊總成本的五成以上。光大證券認爲，隨着未來800G光模塊的需求釋放，光芯片可能會出現供求關系緊張的局面，屆時國產供應商有望切入到供應鏈體系中。

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