我看好的新能源領域主要包括三個:新能源汽車、光伏、儲能,下面說說我爲什么選擇這三個行業,基本邏輯是什么。
第一,投資標的選擇首先應該選擇那些行業不斷向上走的的新行業,在夕陽行業,或需求過了高峰不斷向下的行業不會有大機會的。在這么多行業中,新能源主要是光伏、新能源汽車和儲能,這三個行業未來5年肯定是還會不斷向上走的,光伏現在行業增速在30-40%,新能源汽車大約有30-35%增速,儲能翻倍增長,增速最高。這三個行業增長在所有行業中都是能排前幾名的,在這些行業中選股,特別是裏面的核心公司,長期看,回報大概率高於市場平均水平。
第二,這三個行業是中國的優勢行業。你看光伏、新能源汽車行業,在全球看這些產業鏈上的核心企業基本在中國,儲能在需求上和光伏緊密相關,在制造上又和動力電池相通,我們有理由認爲中國未來在儲能上也有核心競爭力。中國在大規模國內工業品制造方面天生就擅長,這些行業中國有話語權,有定價權,中國企業有望在全球新能源發展中賺取全球利潤。(半導體剛好相反,全看國外臉色,可以看看我之前文章《投資AI,爲夢想窒息!投資新能源,爲夢想喫土!》)
第三,這三個行業都是產值巨大的行業,光伏和新能源汽車現在已擁有非常大的價值量,都是1-10萬億市場的行業。儲能現在還是從0到1階段,未來發展空間甚至高於新能源汽車。從2023年上半年出口數據看,新能源出口增長超60%,中國總出口增長才3.7,就是說中國以後出口基本要靠新能源拉動,未來新能源會成爲主要支柱產業。
我想起了2022年6月達利奧對沈南鵬說的話,達利奧說“我發現很多中國年輕人沒有真正理解中國改革的巨變,我的理解是,中國現在的战略慢慢清楚了,就是能源革命+電動車全球化+高端制造+消費升級,普通家庭的大額重要支出主要是房子,汽車的產業鏈雖然比不上地產產業鏈,但一樣很長,最重要的是房地產不能全球化,電動車未來可以全球化”。
未來10年影響全球的最大浪潮基本有兩個,一個是人工智能,一個是新能源。人工智能基本確定主場是在美國,我把握不住;而新能源的主場是在中國,大概率能把握住。在中國不投新能源,基本會錯失未來10年最大的新能源崛起浪潮,這種機會可不多!
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標題:不投新能源,將錯失未來10年最大發展浪潮?說說我的主要邏輯
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