一、按保守估計，英偉達明年800G訂單至少600萬只起（今年5月份英偉達明年的訂單指引是350∽400萬只）；二、目前谷歌訂單預期200∽300萬只；三、Meta明年的訂單至少是100萬只光這三家需求就達1000萬只了我們再來看看供應商情況：一、F廠的產能應該在200萬只左右，而且F廠的生產成本極高，達1000美金／只，會喪失不少潛在訂單；二、新易盛起碼要到明年一季度才可能大批量供貨；三、劍橋現有的20∽30萬訂單尚在試生產階段，而且生產成本同F廠一樣極高。所以基本上可以判斷，中際明年的份額會超過60%而25年的1.6T，目前來看，只有中際已走在技術和生產的路上，並且同幾大雲廠商是聯合开發，走定制式路线的。

$中際旭創(SZ300308)$

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