當下汽車半導體技術扮演着越來越重要的角色。從發動機控制到車載信息娛樂系統，從駕駛輔助到車聯網，汽車各個系統都離不开半導體技術的支持。特別是隨着電動化、智能化、網絡化趨勢日益明顯，汽車半導體行業發展前景顯得尤爲廣闊。

8月10日，在無錫舉辦“2023中國汽車半導體新生態論壇”暨“第五屆太湖創芯峰會”。蔚來資本董事總經理呂元興表示，智能電動汽車行業是未來一段時間全球科技制高點。電動汽車是最具智能化潛力的一個硬件，同時巨大應用場景有潛在挖掘空間，所以對整個產業和經濟影響是巨大的。同時智能電動汽車行業也集聚了三個10萬億級的產業：汽車、科技、能源。

自駕車供應鏈迎來新機遇

中國智能電動汽車行業全球領先，無論是從銷售量、發展速度和還是研發迭代速度來看。智能電動車發展對中國的汽車半導體的影響是巨大。

呂元興先生表示，從歷史上來中國消費電子行業發展跟中國消費半導體行業發展從時間上實際是錯配。消費電子半導體行業發力在2017 年到2018年，但那時消費電子行業發展成熟，行業繁榮度已經達到頂峰，消費電子半導體發展滯後於消費電子的發展步伐。相反中國汽車工業的快速發展或者說智能電動汽車行業的快速發展與中國半導體行業的快速發展是一定程度上是同頻。

呂元興先生稱，伴隨中國智能電動汽車行業的快速發展和全球化，本土將會誕生更多千億市值或年收入高達百億級全球性零部件企業。本土企業在增量/創新型零部件領域先發優勢明顯，無論是需求側，供應鏈側還是研發迭代速度。

呂元興先生分析，當下A股出現上市企業甚至是萬億市值巨頭企業，例如寧德時代這樣的零部件企業。現在中國的智能電動汽車行業正在加速的滲透，同時也在走出國門去國外去拓展市場。在增量零部件領域，本土尤其先發優勢明顯。值得關注的是，中國企業的激光雷達的全球出貨量佔比已經超過一半。在碳化硅等領域，中國也處在相對領先的水平，尤其是應用場景方面，有機會誕生許多優秀的企業。

呂元興先生總結，汽車工業經歷了幾次大浪潮，無論是在美國、日本還是歐洲，都誕生許多偉大的一級供應商，或者產業鏈優秀企業。當下智能駕駛中國具有先發優勢，本土OEM廠商更貼近用戶，與用戶感知強，相關的存量零部件迎來升級迭代的新機遇，附加值提升。本土企業在研發迭代速度等方面優勢明顯，有機會重溯市場格局，迎來價值重估機會。本土汽車半導體行業進入商業化的初期階段，在特定領域，汽車半導體有望誕生出世界級的企業，參與全球化競爭。

美、日、歐“三分天下”局面將被打破

呂元興先生稱，過去，中國湧現出很多優秀的汽車半導體的企業，當時發展一直困難的主要原因：中國互聯網狂飆式發展，半導體公司並沒有引起過多關注；半導體貨值佔整車相對比較小，本土企業的替換意愿並不強，隨着電汽車動化、智能化快速發展，半導體的貨值進一步提升了，同時供應鏈的安全也非常重要。

事實上，從傳統供應鏈來看，半導體企業上與主機廠直接銷售的機會相對比較少。這一情況在智能電動汽車行業發生了巨大的變化，產業鏈的長度在縮短，供應效率在提高，OEM也在持續的加強跟半導體公司的直接溝通，國產化的趨勢也是不可改變的。

呂元興先生表示，OEM加強與半導體企業的直接溝通，國產化逐步成爲事實，國產化率有望在未來的5年內接近50%；與此同時，行業並購整合出現，未來也會誕生多家平台性半導體企業，參與全球化競爭。

從全球汽車半導體企業分布來看，比如英飛凌、恩智浦、意法半導體、瑞薩這些企業都是隨着本國的汽車工業快速發展而發展起來的，他們在全球的汽車半導體領域的市場市佔率也是非常高。如果按國家和地區劃分，就是美、日、歐“三分天下”的局面，

呂元興先生總結，相信在不遠的將來，中國在半導體企業在完成國產化的同時，有機會走出國門，到時候汽車半導體供應商變成“四分天下”的局面。

汽車半導體的機會在那裏？

智能電動汽車是一個小型可移動數據中心，尤其是在“無人化”之後。真正實現L4和L5之後，電動汽車的想象空間是巨大的，可能顛覆很多其他的行業。

呂元興先生分析，汽車半導體的機會藏在四大類中！

計算／控制類芯片

汽車電子電氣架構將逐步域化並向中央計算架構發展，在這個過程中對高算力主控芯片有持續需求，這裏誕生出許多創業機會。無論是國外企業英偉達、高通，還是國內的像地平线、黑芝麻、華爲等等這樣的企業，都在陸陸續續的進行創新和應用。

從L1-L5傳感器數據處理量與融合的要求也大幅提升，催生出對芯片算力需求的提升。只要在傳感器成本可控的情況下，傳感器的數量只會越來越多。

功率半導體

汽車電動化的加速推動功率半導體器件的快速發展，爲孕育本土SiC巨頭提供機遇。從碳化硅商業化角度來講，中國企業一定程度上走在碳化硅發展的領軍地位，整個碳化硅市場國外企業都在陸陸續續的跟國內的客戶進行合作。

模擬及傳感芯片

電動化、智能化趨勢使得汽車功能得以豐富、電子系統數量增加，帶動汽車半導體用量上升其中，模擬芯片種類豐富、用途廣泛，是各電子系統的基礎組成，單車應用中量價均大幅增長。

汽車電動化之後，基本上有電的地方都會用到模擬芯片。供應鏈的管理壓力或者管理難度變得很高，另外一個車上的芯片的主要供應商還是以海外企業爲主。2020年开始，全球出現大面積“缺芯”，尤其是車規級半導體極其短缺。事實上缺的都是這類模擬小芯片，導致價格上漲。

除此之外存儲芯片也具有投資價值的領域。

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