格隆匯8月14日丨恆大汽車(00708.HK)公布，根據恆大條款清單，擬將合共(a)1,749,634,360股現有股份(相等於恆大條款清單日期及公告日期已發行股份總數的約16.1%，與A2恆大新能源汽車股票掛鈎票據有關)；及(b)1,503,503,540股現有股份(相等於恆大條款清單日期及公告日期已發行股份總數的約13.9%，與C2恆大新能源汽車股票掛鈎票據有關)存入保管账戶。在恆大條款清單規定的若幹條件下，上述保管账戶持有的有關股份可以從保管账戶中釋放，以出售予战略投資者。向战略投資者出售有關股份應在A2恆大新能源汽車股票掛鈎票據及C2恆大新能源汽車股票掛鈎票據之間按比例進行。

根據恆大條款清單，中國恆大集團亦擬建議發行強制可交換債券，可交換爲3,094,810,100股現有股份(相當於恆大條款清單日期及公告日期已發行股份總數的約28.54%)，該等股份須存入質押的證券账戶(受限於慣常的解除條款)。作爲中國恆大集團債務重組的一部分，以及爲降低公司的債務水平，將總額20,894,613,901.15港元的相關貸款(包括截至2023年8月14日(包括此日)止中國恆大集團所提供股東貸款所涉及的應計利息)按每股3.84港元的轉換價轉換爲新股份。由中國恆大集團、許家印及鑫鑫所提供相關貸款(包括中國恆大集團提供的股東貸款所涉及截至2023年8月14日(包括該日)的累計利息)轉換的全部4,868,389,036股新股份中，其中3,235,997,326股將存入保管账戶並用作中國恆大集團將發行之強制可交換債券的交換財產，其中1,632,391,710股將爲A2恆大新能源汽車股票掛鈎票據或C2恆大新能源汽車股票掛鈎票據之利益存入保管账戶。丁玉梅及好邦提供的相關貸款(金額爲22億港元)將轉換爲新股份但不構成中國恆大集團債務重組的一部分。

於2023年8月14日，公司與每名認購人(當中部分人士爲公司的關連人士)訂立股份認購協議及抵銷協議，據此每名認購人有條件同意認購，而公司有條件同意按認購價每股認購股份3.84港元向認購人(或彼等所指定的任何人士)配發及發行合共5,441,305,702股新股份，總認購金額爲20,894,613,901.15港元。該認購金額應以透過抵銷公司結欠認購人的相關貸款的方式予以償付。

根據股份認購協議，(i)中國恆大集團向公司提供的貸款的未償還本金額1,767,815,270美元(相等於約138億港元)加截至2023年8月14日(包括此日)有關貸款之未償還本金額之應計利息合共294,474,434美元(相等於約23億港元)將按每股3.84港元轉換爲合共4,178,284,870股新股份(相當於完成後股份總數約25.66%)，並將發行予中國恆大集團(或中國恆大集團指定的公司直接控股公司(即Evergrande Health))，以存入有關強制可交換債券及股票掛鈎票據之保管账戶；(ii)許家印及鑫鑫向公司提供的貸款的未償還本金額26.5億港元將按每股3.84港元轉換爲690,104,166股新股份(相當於債轉股完成後股份總數約4.24%)，並將發行予許家印及鑫鑫，以存入保管账戶並用作強制可交換債券的額外交換財產；及(iii)丁玉梅及好邦向公司提供的貸款的未償還本金額22億港元將按每股3.84港元轉換爲572,916,666股新股份(相當於完成後已發行股份總數約3.52%)，並將發行予丁玉梅及好邦。認購股份相當於：(a)公司於公告日期的已發行股份總數約50.18%；及(b)公司緊隨完成後經擴大已發行股份總數約33.41%(假設自公告日期起至完成日期止期間公司的已發行份總數並無其他變動)。

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標題：恆大汽車(00708.HK)：擬將總額208.95億港元的相關貸款轉換爲新股份

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