格隆匯8月14日丨中國恆大(03333.HK)公布，作爲擬議重組的一部分，公司及其他方向恆大新能源汽車(公司的非全資附屬公司)提供的若幹貸款擬按每股恆大新能源汽車股份3.84港元的換股價轉換爲恆大新能源汽車新股，而有關恆大新能源汽車新股部分將(i)用作恆大新能源汽車強制可交換債券的交換財產及(ii)爲恆大新能源汽車股票掛鈎票據之利益存入保管账戶。

於2023年8月14日，恆大新能源汽車與認購方(包括公司)訂立股份認購協議及抵銷協議，據此，各認購方有條件同意認購及恆大新能源汽車有條件同意配發及發行合共5,441,305,702股恆大新能源汽車新股，認購價爲每股恆大新能源汽車股份3.84港元，總認購金額爲20,894,613,901.15港元。有關認購金額將根據抵銷協議的條款及條件，透過於完成後抵銷恆大新能源汽車應付各認購方的相關貸款的方式償付。認購價爲每股恆大新能源汽車股份3.84港元，較(i)每股恆大新能源汽車股份於2023年8月11日在聯交所所報於2023年8月11日(即籤訂股份認購協議前恆大新能源汽車股份的最後交易日)的收市價1.49港元有溢價157.7%。

就擬議重組而言，(i)根據股份認購協議將向公司(或其指定實體)發行的4,178,284,870股認購股份(相當於完成後新能源汽車股份總數約25.66%)將存入有關新能源汽車強制可交換債券及新能源汽車股票掛鈎票據的保管账戶；及(ii)根據股份認購協議將向許先生及鑫鑫發行的690,104,166股認購股份(相當於完成後新能源汽車股份總數約4.24%)將存入保管账戶並用作新能源汽車強制可交換債券的交換財產。

據悉，恆大新能源汽車爲於香港注冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市。恆大新能源汽車集團主要從事新能源汽車科技研發、生產及銷售服務。公司、鑫鑫、許家印、好邦及丁玉梅，均爲根據股份認購協議條款及條件的認購股份認購方，各自爲一名"認購方"。

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標題：中國恆大(03333.HK)與許家印等參與認購恆大汽車股份 總認購金額208.94億港元

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