$中國恆大(HK|03333)$  中東金主抄底恆大汽車

8月14日晚，恆大汽車（0708.HK）發布公告，獲得由阿聯酋國家主權基金持股的美股上市公司紐頓集團（NWTN）首筆5億美元战略投資（約合人民幣36.3億元），另有6億人民幣過渡資金將自公告後5個工作日开始陸續到账。

所有战投資金全部用於恆大汽車天津工廠，確保恆馳5的正常生產和恆馳6、7的陸續量產。據悉，NWTN集團還將協助恆大汽車开拓海外市場，實現每年向中東市場出口3萬-5萬輛恆馳汽車。

而在此前6月份恆大汽車曾發出公告，披露被廣泛關注的造車近況：2023年5月，恆馳恢復生產，截至5月底交付超1000輛。 

中東金主36億購买恆大汽車股份

許家印也站出來了

8月14日晚，恆大汽車發布公告稱，董事會宣布，於2023年8月14日（ 交易時段後），本公司、認購方（紐頓集團）、恆大集團及許先生訂立了股份認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而認購方已有條件同意認購認購股份（即6,177,106,404股新股份），致使認購方在債轉股及股份認購事項完成後，持有本公司因發行股份而經擴大後的已發行股份總數約27.50%（假設於股份認購協議日期至交割日期沒有其他新股份發行及購股權計劃下的獲授人並無行使任何購股權 ），總代價約爲38.9億港元（相當於約5億美元），意味著每股認購股份的認購價爲0.6297港元。

爲支持本集團的業務復蘇及增長，於2023年8月14日（交易時段後），紐頓（浙江）汽車有限公司（認購方的一家附屬公司）及恆大新能源汽車（天津 ）有限公司（本公司的一家附屬公司）籤署了一份過渡期資金支持協議，據此，在滿足該協議中的先決條件的情況下，資金提供方應分三筆向資金接收方等額提供總金額爲人民幣6億元的免息及有擔保過渡性資金，用於本集團汽車的研發、生產及銷售業務。

與此同時，恆大汽車在港交所公告，有關（其中包括）中國恆大集團債務重組，於2023年8月14日（交易時段後），公司與每名認購人（當中部分人士爲公司的關連人士）訂立股份認購協議及抵銷協議，據此每名認購人有條件同意認購，而公司有條件同意按認購價每股認購股份3.84港元向認購人（或彼等所指定的任何人士）配發及發行合共54.41億股新股份，總認購金額爲208.95億港元。該認購金額應以透過抵銷公司結欠認購人之相關貸款的方式予以償付。

其中，許家印認購了20億港元的新股份（約合人民幣18.6億元），許家印夫人丁玉梅認購16億港元新股份。此外，鑫鑫作爲許家印的關聯公司認購了6.5億港元，而好邦作爲丁玉梅的關聯公司認購了6億港元。

恆大汽車表示，於本公告日期，除恆大集團直接以及透過Evergrande Health及Acelin間接持有6,347,948,000股股份（佔已發行股份總數約58.54%）外，認購方或其任何一致行動人並無持有或控制任何股份。由於投票權制約契據項下的安排，認購方與恆大集團和許先生被認定爲一致行動人 士。於本公告日期 ，恆大集團持有6,347,948,000股股份（ 佔已發行股份總數約58.54%），許先生（通過恆大集團持有的除外）未持有任何股份。

於債轉股完成後（但於交割及悉數交換強制可交換債券前），恆大集團及許先生（直接及透過鑫鑫）將持有11,216,337,036股股份（佔已發行股份總數約68.87%）。

假設於本公告日期至交割日期沒有其他任何的新股份發行及購股權計劃下的獲授人並無行使任何購股權，緊隨交割後：(i) 認購方的持股比例將增至6,177,106,404股，佔已發行股份總數約27.50%；及(ii) 恆大集團 和許先生將持有11,216,337,036股股份的權益，佔已發行股份總數約49.93%，包括(1)保管账戶中作爲交換財產的6,330,807,426股股份（佔已發行股份總數約28.18%）及(2)保管账戶中用於股票掛鉤票據的4,885,529,610股股份（佔已發行股份總數約21.75%），且恆大集團和許先生將仍然爲該等股份的實益擁有人直到強制可交換債券獲轉換或發生任何股票掛鉤票據項下觸發該等股份之轉讓的強制執行事件。

強制可交換債券被悉數交換後，認購方及恆大集團將分別擁有6,177,106,404股及4,885,529,610股股份（佔已發行股份總數約27.50%及21.75% ）。認購方將成爲單一最大股東及一致行動集團的最大股東，導致一致行動集團制衡情況發生重大變化。

8月14日晚，中國恆大公告稱，假設新能源汽車債轉股完成及緊隨新能源汽車股份認購事項完成後，本集團於恆大新能源汽車的持股比例將攤薄至約46.86%（假設恆大新能源汽車的已發行股本於本公告日期至交割日期沒有其他變動），而恆大新能源汽車將不再爲本公司的非全資附屬公司，其財務業績亦不再於本集團的業績內綜合入账。

截至8月14日收盤，恆大汽車股價上漲14.09%，報收1.7港元，總市值184.34億港元。

本文作者可以追加內容哦 !