$華虹半導體(HK|01347)$ 瑞銀估值的反智
二季報出台後不久瑞信便迫不及待地出台自己的研報，把華虹半導體估值調降到15.5港幣。按照它的理論，華虹估值只有17.16億股x15.5=266億港幣，如果扣除還沒有捂熱的融資212億億人民幣（按照0.9145中間價折算約合232億港幣），那么余額只有34億港幣，這意味着如果華虹沒有科創板融資擴股的話，其市值只值34億港幣，對應13.08億股的每股合理股價是2.60元？這豈不是滑天下之大稽？
瑞信大才，不妨投資個50億港幣試試看，能否換來一個年營收近25億美元、利潤30億人民幣、淨資產19.8x13.08=259億港幣、付運8英寸月產能近35萬片、全球半導體芯片代工第八和中國第二、擁有發明專利4100項的企業？這樣一個企業只值34億港幣？瑞信這是在蔑視和侮辱華人的智商吧？
這是赤裸裸的反智和侮辱！
當前股價20元17.16億股，總市值約340億港幣，如果扣除科創板上市募資212億元人民幣（約合230億港幣），那么余下的這部分就相當於沒有上市那部分的市值了。這部分有多少？340-230=110億港幣。也就是說如果沒有科創板上市這個環節，華虹市值已經下跌到110億港幣，合計每股8.5港幣，是不是跌破了15.74的低點了？已經是超級新低了。當然有人說熊市不言底，這我贊同，只是……
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