花旗發布研究報告稱，予友邦保險(01299)“买入”評級，下調2023財年的每股內含價值(EVPS)預測3%，但大部分會被較高的新業務價值預測所抵銷，目標價由106港元微降至105港元。

報告中稱，公司即將公布中期業績。該行預計，集團期內按固定匯率(CER)新業務價值同比將升33%，實際匯率(AER)同比升29%。按地區劃分，預計整體新業務價值將取得積極增長，其中中國內地、香港及泰國業務更好。

該行預計，友邦保險的契約服務邊際(CSM)余額將較對上一個半年小幅增長1%至509億美元，但由於索賠變得正常及股票回購後投資規模縮小，稅後營運利潤將同比下降4%。該行相信，受到投資、股息支付、回購和外匯損失的拖累，集團的企業價值將下滑1.5%。該行認爲集團最近的股價調整更多是由於技術原因，而基本面依然穩固，預計其2024及2025財年的新業務價值將繼續有中至高雙位數增長。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。

---

標題：花旗：予友邦保險(01299)“买入”評級 目標價降至105港元

地址：https://www.breakthing.com/post/88802.html