當前電網面臨兩方面壓力：1）新能源供電佔比增加爲電網的穩定性和安全性帶來挑战；2）季節性、氣候變化帶來供需匹配壓力，2023年夏季的厄爾尼諾現象或將影響夏季溫度波動加劇。

虛擬電廠作爲聚合可調負荷進行調配的集控台，可以有效緩解新能源的大波動與尖峰負荷時供給不足問題，是新型電力系統發展必不可少的環節。

根據國家電網測算，虛擬電廠的單位建設成本僅爲儲能的1/8-1/7，經濟效益突出。據興業證券測算，單純的需求側響應虛擬電廠補貼規模約在40-50億元/年，長期虛擬電廠運營市場空間在2025年有望超過800億元。

從海外來看，已有多個成熟虛擬電廠項目（德國NextKraftwerke等）爲我國虛擬電廠發展提供案例參考。

從國內來看，虛擬電廠處於發展初級階段，政策逐步完善，發展基礎持續夯實，產業落地持續提速。

2023年2月，《虛擬電廠管理規範》和《虛擬電廠資源配置與評估技術規範》這兩項國家標准獲得立項批准；2023年6月，深圳虛擬電廠管理平台2.0上线試運行；2023年7月，中央全面深化改革委員會第二次會議，審議通過了《關於深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》。我國虛擬電廠落地進程不斷加速。

興業證券指出，目前我國虛擬電廠建設正快速追趕，電網的配套建設和需求響應試點逐步推开。短期來看，在電價的波動加大與新能源發電佔比提升背景下，電網對於負荷側控制能力的要求日益增加，負荷側的微電網建設與電網側的負荷管理平台建設將是產業發展和投資的重要方向。長期來看，電力交易與虛擬電廠的運營蕴含了巨大的市場機遇，其中最核心的能力是功率預測與負荷側管理/預測。

受益標的：

A股市場，負荷管理平台：東方電子(000682.SZ)$東方電子(SZ000682)$等；微電網建設：安科瑞(300286.SZ)等；虛擬電廠運營：恆實科技(300513.SZ)等。

美股市場，日前能鏈智電(NAAS.US)$能鏈智電(NASDAQ|NAAS)$虛擬電廠產品通過國內首個網地一體虛擬電廠運營管理平台——深圳虛擬電廠能力測試，取得深圳虛擬電廠負荷聚合商資質。能鏈智電是中國充電服務第一股，截至2023年3月31日，能鏈智電已連接5.5萬座充電站、57.5萬把充電槍。2023年第一季度，能鏈智電充電量達10.23億度，佔全國公用充電量的21%。

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