雞湯不熬了，寫寫今天爲啥跌吧。

之前市場的預期是美聯儲已經完成最後一次加息，明年初开始降息。

但由於近期美國的通脹數據擡頭，隨着各路手握投票權的評委表態，昨天的最新預期變成：

9月大概不會加息，11月有三分之一概率加息25個基點，維持一年左右再开始降息。

我再無責任腦補一下：說11月可能加息大概是嚇唬人的，但在當前利率水平上多維持半年則有可能是真的。

美聯儲本輪加息從去年3月开始，已經1年半了，到明年初就是2年，到明年底就是2年半。

打個比方，這就相當於本來讓你在水下憋氣2分鐘，眼瞅着時間快到了，又說再加半分鐘。這半分鐘從時間看只有之前的四分之一，但從辛苦程度講可能會超過之前2分鐘的總和。

所以近期不僅A股在跌，全球大部分指數都在跌，之前最強的納指也從高點回調大概8%左右。

具體對A股來說，最大的影響就是我們降息的步伐只能被迫放慢。

無論ZF、企業還是個人，收入的相當部分都要用來還貸款利息，能用於消費和發展的就少了。

最近外資連續流出就是對這件事的反應，昨天是90億，今天又有50億。啥時候外資重新變成流入，大概就是見底的時候。

股民的感受，也是和前面那個憋氣的比方是一樣一樣的。

你憋這半分鐘吧，惡心難受得要死。

但你不憋這半分鐘吧，前面那個兩分鐘又都白憋了。

噴歸噴，我還是會堅持憋下去的。

不僅因爲覺得自己能多熬過去那半分鐘，更因爲可能隨時會有根氧氣管會送到我嘴裏。

至於這根氧氣管什么時候，以什么形式過來，那的確沒法預測。

......

1、越南電動車公司Vinfast昨晚在美股上市，直接暴漲數倍，收盤市值860億美元，超過了豐田等一幹傳統車企的市值。作爲比較，我國當前市值最高的新勢力理想的市值是400多億美元。

Vinfast這家公司當前大概是年產3萬多輛車的水平，約等於理想一個月的產量，蔚來和小鵬兩個月的產量。至於造車的那個水平，我簡單去公司主頁翻了下，還看了下別的評測，擱國內必然撲街。舉例來說官方續航只有300多公裏，國內現在差不多都500公裏以上了。

如果讓我說實話，這他喵的就是赤裸裸的炒作。但另一方面可能也說明了，我們自己家的新能源車產業鏈現在的估值和全球相比太低了。

2、東南亞電商巨佬Sea昨晚出財報後大跌28%，只剩巔峰市值的十分之一左右。Sea大跌的原因主要是業績不及預期，雖然公司通過裁員等手段強行扭虧，但營業額幾乎沒有增量。

原因很多，其中主要的一條是目前Tiktok、Temu（拼多多海外版）、阿裏等都在東南亞發力，Sea慘遭圍毆；另外一條則是東南亞現在通脹比較兇，所以電商本身很難告訴增長。

看看Sea，我頓時覺得大鵝、阿裏這些也不算慘了，只有B站可以一拼。

3、騰訊音樂Q2利潤13億人民幣，同比+51.6%。其中直播收入繼續減少，但音樂付費大增，目前已有1億付費用戶。這當然是個很帥的財報，但奈何這貨是中概，微漲1個點了事；假如不是中概的話，大概起手先翻倍再說。

截止目前大大部分中概財報都不錯，甚至有些驚豔。這裏面當然有減員增效的功勞，但很多營業額增長也不錯，這說明業務已經有了起色，而不是單純的靠省錢。

4、7月民航客運規模創歷史新高，考慮到現在這機票打折還很少，估計航司的業績要爆炸。

5、港交所半年利潤63億港幣，同比+31%。今年上半年港股的確有一段短暫的美好時光，就是太短了，做夢都想下半年再來一次。

6、科大訊飛實控人減持，盤中跌停。不管怎樣還是實名羨慕訊飛的股東，至少人家今年大漲過。

就這些了，今天就這樣了，祝各位明天好運。

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