$金凱生科(SZ301509)$  投資邏輯

1.減肥藥市場前景廣大，這點可以從諾華諾德、禮來減肥藥的銷量增速和股價走勢可以確認，而目前金凱是兩市唯一確認的諾華諾德減肥藥中間體供應商；

2.拜耳公司的糖尿病腎病藥非奈利酮片上月獲批國內上市，2023年第一季度拜耳非奈利酮的銷售額爲約5700萬美元，同比增長372%，隨着國內上市，該藥銷量還將大幅度增長，而金凱爲該藥中間體供應商；

3.公司主要客戶均爲國外知名藥企，隨着這些藥企重磅藥持續推出，將帶動公司收入顯著增長，同時，公司國外收入佔比超70%，人民幣貶值將大幅增加公司匯兌收益；

4.公司股本極小，半年報存在轉增股本可能；

5.公司目前市值只有80多億，對比同類型企業，市值空間巨大，潛力巨大。

6.在次新股中公司質地非常優秀，估值也比較低，相比那些漲幅誇張的次新股，上升空間廣闊。

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