美銀證券發布研究報告稱，重申耐世特(01316)“跑輸大市”評級，考慮到其上半年收入強勁增長，將2023至25年收入預測上調5%;但由於毛利率復蘇遜於預期，毛利率預測下調2/1/0.5個百分點至10.2%/12.3%/12.9%。另對今明兩年的純利預測各下調30%/5%，目標價則由4.7港元上調至5.2港元。

報告中稱，公司中期收入同比增長17%至21億美元創新高，超過該行預期6%，並較去年下半年升3%。毛利率雖然同比增長0.7個百分點至9.1%，但較去年下半年跌1.5個百分點，低過該行預期的11.6%。該行認爲，盡管耐世特上半年營連开支改善，但期內經營利潤率達2.2%，同比升1個百分點，較去年下半年跌0.9個百分點。經營收入同比增長1.13倍，但較去年下半年跌27%，低於該行預期44%。純利3,400萬美元，較去年下半年跌51%，相對於市場預期公司全年純利爲1.54億美元。

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標題：美銀證券：重申耐世特(01316)“跑輸大市”評級 目標價上調至5.2港元

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