昨天美股光模塊公司Coherent暴跌30%，原因是中報業績大幅低於市場預期了，這跟國內大家討論光模塊有多熱的情況有很大的差別，不過仔細拆开來看並不是AI方向的拖累。

看賣方的點評和公司的電話會議紀要，主要是非光通信的業務低於預期導致的情況。並且市場當下預期高速光模塊放量的時間點是下半年到明年，三季度才是第一個考驗的時間點，看這兩天A股光模塊公司，其實並沒有受到這個事兒影響。

我們能看到的趨勢就是所有廠商都加大投入，外媒報道說亞馬遜和微軟都在努力买盡可能多的卡，能拿到多少主要是上遊算卡公司怎么分配的問題，畢竟英偉達今年的訂單都已經滿了，需求實在是太旺。

並且英偉達也有客戶群多樣化的趨勢，愿意把卡的資源給一些規模較小的AI雲服務廠商，這樣對英偉達的經營而言是比較穩健的。

國內也在持續增加算力資源，英偉達特供中國的H800和A800量有限，更多的算力是用華爲的昇騰，這塊之前也跟大家聊過，今年毛估昇騰能有接近4倍的增長。看機構對未來國內智能算力規模的預測，未來幾年都有50%的高增速。

AI這種全球大產業不只是中美在加大資本开支，昨天看到有媒體說，沙特和阿聯酋也在大規模購买英偉達的GPU了，AI軍備競賽是全球都在推進的事。

據說阿聯酋已經买了幾千張卡，用來开發他們自己的开源大模型Falcon；沙特則是通過國家研究機構阿布都拉國王科技大學（Kaust）來進行AI的投入，收購了至少3000顆英偉達的H100GPU，價值約1.2億美元，預計今年底前到貨。

中東土豪，之前是投新能源車，現在是AI，轉型是他們現在必須要做的事。不過講真的，這種投入對於他們來說真的不算啥錢。。

簡單算一下吧，沙特花的1.2億美元，按照現在油價80美元每桶來計算，大概就是150萬桶。沙特現在原油的日產量在900萬桶，3000張H100相當於4個小時的產量。。

AI產業趨勢非常明確，炒股的大夥兒容易被股價影響判斷，去深入看產業發展是真挺快的。下半年應用爆發的觀點依然沒有變化，咱內部做的也進展很大，等時機成熟了跟大夥兒展示展示~

再聊下市場，前些天大夥兒都跌鬱悶了，今早起來看到美股又跌了，很多人都以爲沒戲，結果今天A股還挺給力的，低开後空頭缺失，抄底盤進來买买終於收紅了。

中長期周圍小夥伴都知道是機會，估值、股債性價比和情緒都在極值附近，肯定是該樂觀應對的。

市場短期確實難，最近跟市場同步的因子是匯率，最近幾年每次趨勢向上的時候都容易虧錢。

當下這個指標已經在歷史高位了，如果認爲這個大的箱體震蕩依然有效，應該保持積極。短期的話，等破5日线後市場可能會有比較大的修復，今天晚上央動作已經把匯率拉回來一些了。

市場的利好不只是這，今晚還有批量的科創板公司披露了回購計劃，這是很明顯指導提振市場信心的動作，量變總會到質變的，對後面的市場一定要樂觀。

今天盤面領漲的軍工和機器人都是超跌反彈的模型，機器人這條线我們最近跟蹤比較多，上次黃珺老師來直播就开始密切關注了。今天大漲的原因是世界機器人大會在北京召开，朋友圈也有機構小夥伴在結伴找組織。

機器人產業還在0-1的階段，快速放量需要時間，兌現到上市公司基本面確實比較難，參與得選好時機。不過行業內的產品倒是出了幾個，要么是人形的，要么是機械狗。

人形機器人現在分化比較大，海外做得領先很多，已經可以上下樓梯拿東西了，但國內的只能一點一點挪動，就像個腿腳不好的老頭那樣慢慢走。

機器狗的產品倒是進步比較大，前幾天小米發布會的one more thing就是這個，我看還可以後空翻了啊。不過賣1萬3的價格，拿回家裏有啥用呢？能开腦洞的小夥伴可以聊聊。。

現在看機器人似乎還只是概念，距離我們期待的能幹活還差點距離。不過在工廠裏的機械臂、AGV已經能提升很多效率了，在AI賦能下這個大產業肯定是要密切關注的。

1、特斯拉新款Model 3开始收訂單，門店人員稱最快9、10月擇機上市。最近想买特斯拉的估計都在等新款吧，到時候價格也會有一些調整，按照現在的傳言價格可能向下調，等下個月就知道了。

2、Nature文章：LK-99不是超導體。韓國這個鬧劇算正式告一段落了，這把全球性的大作文真是厲害了。

3、廈門二套房首付比例和房貸利率已經下調。各地都在落實房地產的政策，但招都不算特別大，不過好歹也算是正面的支撐，阻斷當下悲觀預期是首要任務。

4、央行：保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，堅決防範匯率超調風險。今晚出來的文件直接把匯率給拉了回來，從圖上看匯率是有頂背離的可能的，不用太過於擔心匯率的壓力。

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