8月15日，中原銀行公告顯示，該行已於公告當日在全國銀行間債券市場成功發行中原銀行2023年第一期無固定期限資本債券（下稱“永續債”）。
本期永續債發行規模爲100億元，前5年票面利率爲4.6%，每5年調整一次，在第5年及之後的每個付息日附發行人有條件贖回權。中原銀行表示，本次債券發行的募集資金將依據適用法律和監管部門的批准，用於補充該行其他一級資本。
自2019年我國銀行業首筆永續債落地以來，永續債已逐漸成爲商業銀行補充資本的重要渠道，可以有效解決銀行長期資金來源問題，支撐銀行業務規模持續發展。本期永續債的發行，有助於中原銀行多渠道補充商業銀行資本，優化銀行資本結構，提升該行服務實體經濟和抵御風險的能力。
據了解，中原銀行永續債於2023年4月18日獲河南銀保監局批復，同意該行發行不超過220億元永續債；6月14日獲人民銀行批復，同意該行發行不超過100億元永續債。本期債券發行完畢後，該行獲批額度全部使用完畢。
募集說明書顯示，中原銀行對本期永續債發行完畢後的資本充足率變化進行了測算，以2022年12月31日財務數據爲基數，本期債券發行完畢後，該行一級資本充足率將升至10.55%，增加1.08個百分點。
本期債券由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔方式在全國銀行間債券市場公开發行，主承銷商及簿記管理人爲中信證券(600030)。聯合資信出具評級報告認定，中原銀行主體長期信用等級爲AAA，本期永續債信用等級爲AAA，評級展望爲穩定。該評級反映了該行本期債券安全性很高，違約風險極低。
中原銀行成立於2014年12月，是分支機構網點覆蓋河南全省的省屬法人銀行。2017年7月，中原銀行在香港聯交所主板掛牌上市。2022年5月，經中國銀保監會批准，中原銀行正式吸收合並洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行。
目前，中原銀行下轄18家分行，700余家營業網點，1家消費金融公司，2家金融租賃公司和14家村鎮銀行。全行總資產突破1.3萬億、員工人數近2萬名。作爲“中原人民自己的銀行”，該行始終將服務地方經濟社會發展作爲立身之本，圍繞黃河流域生態保護和高質量發展、促進中部地區崛起兩大國家战略涉及項目、河南省補短板“982”工程重大項目及河南省重點項目做好金融支持，堅持“項目爲王”，加大對實體經濟領域資產投放力度，2022年共支持重大項目建設383個，投放貸款473億元。
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標題：中原銀行2023年第一期永續債發行完畢 發行規模100億元
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