中金發布研究報告稱，維持銀河娛樂(00027)“跑贏行業”評級，2023/24年經調整EBITDA預測不變，目標價61港元。公司2Q23淨收入86.61億港元，經調整EBITDA爲24.73億港元，低於26.87億港元機構一致預期。該行認爲銀河的業績表現主要是由於澳門銀河物業中場博收市場份額提升(2Q23爲14.5%，對比2Q19爲12.9%)，但受累於星際酒店物業中場博收市場份額丟失及百老匯物業復蘇慢於行業。
報告中稱，管理層在業績電話會上要點如下：1)2Q23普通中場恢復至2019年63%水平，高端中場已恢復至2019年100%水平，表明高端中場引領中場業務復蘇;2)管理層預計，在銀河3期(包含2023年9月計劃开業的安達仕酒店)开業後，集團運營成本仍將低於2019年水平;3)截至2Q23，員工數量達18000名，酒店入住率回升至100%;4)公司與多家娛樂公司籤訂長期合同，未來將共同舉辦各種活動賽事;5)銀河4期計劃於2027年开業，旗下將包含6家高端酒店，容納4000個座位的影院以及其他非博彩設施。此外，3Q23季度至今，公司整體中場投注額及中場博彩收入均已恢復至2019年約120%水平，星際酒店物業約恢復至2019年80%水平，表明澳門銀河物業復蘇趨勢強勁;2023年暑假期間，公司酒店客房已全部訂滿，2023年9月客房預訂量同樣強勁。
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標題：中金：維持銀河娛樂(00027)“跑贏行業”評級 目標價61港元
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