交銀國際發報告指，騰訊控股季度利潤表現持續超預期，重點關注遊戲收入增長。基於2023/24年的分別24/20倍市盈率，該行維持目標價399港元，現價對2024年市盈率僅爲14倍，估值偏低，維持“买入”評級。該行預期，第三季度旺季將拉動本土遊戲收入復蘇同比有正增長7.5%，海外遊戲回歸常態表現，同比增16%。廣告繼續受益視頻號等新庫存的拉動，預計收入同比增24%。受降本增效持續影響及高利潤率業務收入貢獻持續提升，該行料調整後運營利潤增長續快於收入，同比增23%，利潤率同比優化2個百分點。

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標題：大行評級｜交銀國際：維持騰訊目標價399港元 評級“买入”

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