上周五，美國商務部終於正式結束長達18 個月的“反規避”調查，裁定比亞迪、隆基樂葉、阿特斯陽光電力、天合光能和新東太陽能的子公司等五家公司違反相關法案，並將在未來面臨懲罰性關稅。 另外，韓華Qcells（馬來西亞）、晶科能源（馬來西亞）和Boviet Solar（越南）三大供應商均被認定不存在違規行爲。

當然，這樣的結局對於前面五家公司和後面三家公司，從後果上可能並沒有本質不同。因爲在2024年6月以後，來自東南亞四國的光伏產品都將有極大可能同時被美國取消關稅豁免。

還有不到一年的時間，中國企業何去何從？

美國商務部的最終決定是在其初步裁定之後做出的，認定五家中國光伏電池和組件企業在柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南开展業務，以避免繳納自2012年以來對中國制造的太陽能產品所徵收的關稅。 2022年3月，總部位於美國加州的光伏組件小企業奧信太陽能首次向美國商務部正式提出，中國光伏企業在東南亞進行“次要或無關緊要”的工作，以便將光伏組件的原產國轉移到國外，從而避免支付關稅。

自此，美國商務部着手調查，並於2022年12月初步決定，將關稅調查擴大到整個東南亞。因此，該項調又被稱爲“反規避”調查。

01

“反規避”中，美國光伏裝機落掉隊

美國商務部上周五的裁決並沒有讓太陽能行業感到意外。 調查人員去年12月發布初步裁決，發現接受調查的八家供應商中有四家規避了美國對中國制造的太陽能電池的關稅。最終調查修改了八家供應商中的五家的調查結果。 該裁決意味着，爲了免除美國關稅，越南、馬來西亞、泰國和柬埔寨的所有太陽能供應商——包括未受到商務部特別調查的公司——必須自我證明自己遵守所有貿易規則。 發起調查的奧信太陽能（Auxin Solar）首席執行官馬蒙·拉希德 (Mamun Rashid) 對這一裁決表示慶祝。 一位中方企業負責人向媒體表示：“我們通過提供具有價格競爭力且來源合乎道德的光伏組件，爲美國創造了數千個就業機會、數十億美元的美國投資和清潔能源。”“我們對美國商務部的規避調查結果提出異議。我們在泰國和越南所做的工作並非無關緊要，美國商務部的決定與之前的電池是最重要生產環節的規定直接衝突。” 很多美國人對此同樣持反對態度。美國太陽能產業協會會長阿比蓋爾·羅斯·霍珀表示：“美國商務部與政府的清潔能源目標不一致，我們從根本上不同意他們的決定。” “提高國內太陽能制造能力，至少需要三到五年的時間，全球供應鏈在短期內對美國至關重要。”

過去以來，美國光伏行業一直將這次調查視爲對美國太陽能行業的一次破壞力極強的”顛覆"——這直接導致了美國光伏裝機的大幅下降。因爲，美國的安裝商普遍擔心，如果政府徵收追溯稅，必將導致光伏產品在未來的採購成本上升，這會直线推高美國光伏電站的投資成本。在這種觀望情緒影響下，美國已有不少太陽能項目被擱置下來。

太陽能採購經理利奧·阿澤維多 (Leo Azevedo) 在2022年5月接受採訪時表示：“最壞的情況是，你可以考慮高達240%的追溯關稅。現在訂購電池板的風險太大了”。

不只是行業從業人員感到擔心，就連美國能源部長詹妮弗·格蘭霍姆也表達了類似的看法。格蘭霍姆說：“我們作爲一個國家所尋求的、從自己的發電來源獲取燃料的投資、就業和獨立性，將被徹底扼殺。” “如果這個問題不盡快得到解決，我當然對能否在2035年實現100%清潔電力的目標深感擔憂。”

對此，美國商務部長吉娜·雷蒙多則堅稱，法律要求她的部門進行調查。她表示，這一過程由美國國際貿易管理局的專業工作人員進行，完全不涉及政治，雖然它會對政府的能源目標產生影響。

世界必須將全球平均變暖幅度限制在2.7華氏度左右，以避免氣候變化帶來最嚴重的影響。目前，世界尚未走上實現這一目標的軌道。

美國所面對的氣候挑战同樣嚴峻。自1970年以來，美國夏季平均氣溫已經上升了兩度多，而冬季平均氣溫則上升了三度多。

此前，美國制定的目標是，到2035年該國電力行業的溫室氣體要實現淨零排放。而目前，電力行業佔到美國碳排放量的四分之一。無論是能源轉型，還是應對氣候變化，如何有效控制太陽能項目的投資建設成本，都至關重要。

02

美本土光伏制造獨木難撐

該項調查开始兩個月後，拜登從美國利益出發，對此做出了妥協，允許繼續進行調查，但在 2024年6月之前，免除了對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的太陽能組件徵收貿易關稅的可能性——這爲美國太陽能行業在調查期間計劃一些新的光伏電站項目提供了一定程度的確定性。

有人戲稱，這是一次“緩刑”。盡管美國正試圖利用這個窗口期、緩慢地重建其國內光伏制造業，但該國目前仍依賴從東南亞進口光伏產品。

磐聚網的數據顯示，2023年第一季度，來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的光伏組件，佔到美國光伏組件進口量的79.3% 。

2022年8月，美國《通脹削減法案》（IRA）發布，通過收稅抵免與補貼措施覆蓋供需兩端，鼓勵本土化光伏產業發展。 根據美國太陽能行業協會（SEIA）與Wood Mackenzie的統計，到2026年，美國組件產能，將從目前的不足9GW，猛增至60GW。

來源：InfoLink，Solar Power World，SEIA，Wood Mackenzie，平安證券 截至2023年第一季度末，至少有16GW的組件制造設施正在建設中。目前，已有多家海外光伏企業深度參與美國本土光伏擴產。韓華、梅耶博格、REC Silicon等海外知名企業積極參與產能擴張，布局激進且環節廣泛，多家企業均以建設一體化產能爲目標。

來源：InfoLink，Solar Power World，SEIA，Wood Mackenzie，平安證券（上述項目暫未計入阿特斯7月剛宣布的5GW美國工廠計劃）

與此同時，美國太陽能开發商和承包商一直在嘗試在其他地方採購光伏組件。太陽能產品測試實驗室PVEL發現，關於對印度和韓國等未受影響國家的光伏組件的性能和可靠性測試請求，最近以來有所增加。

PVEL數據與分析報告經理馬克斯·麥克弗森 (Max Macpherson) 表示，美國太陽能市場目前面臨着限制供應的三大挑战——反傾銷和反補貼稅（AD/CVD） 的延長、美國國內光伏制造業產能增速緩慢以及“暫扣令”。

但一旦拜登的關稅豁免於2024年6月到期，其本土產能尚未建成，進口光伏組件以及電站建設成本必將大幅上升，從而阻礙美國太陽能行業的增長。

03

阿特斯與Maxeon的選擇

今年7月，阿特斯陽光電力宣布，將投資超過2.5億美元，在美國的德克薩斯州梅斯基特建設一座先進的太陽能光伏組件工廠。該項目投產後，該工廠的年產量將達到5GW，並創造約1,500個技術崗位。該工廠預計將於2023年第四季度投產。

從美國針對我國光伏企業的反規避調查來說，阿特斯選擇了一個精准的時點。因爲到2024年6月，美國將不再豁免產自越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨四國光伏產品的關稅。也就是說，由中國企業在東南亞四國設立的工廠所生產的光伏組件，以後將很難再進入美國市場。這個窗口期，只剩下不到一年的時間。

8月10日，TCL中環參股子公司（聯營企業）、總部位於新加坡的 Maxeon Solar Technologies 宣布，計劃總投資10億美元，在美國新墨西哥州的阿爾伯克基，建設一座大型太陽能電池及組件工廠。 目前，該項目正在等待美國能源部批准貸款申請。如果獲得批准，該工廠將僱傭約1,800 名員工，生產用於住宅、商業和集中式電站的光伏電池和組件。 據Maxeon稱，其規劃中的美國工廠，預計年組件產能將達到 3 吉瓦，超過美國任何現有的光伏組件企業產能。 路透社在報道中表示，該項目是在拜登氣候法案中的制造業補貼刺激下產生的，“該生產商正在尋求利用已頒布已有一年的《降低通脹法案》（IRA）中的激勵措施，以增加美國本土可再生能源組件的供應，並與中國展开競爭”。

另據海外媒體報道，“被視爲與中國有聯系的新加坡公司Maxeon（TCL中環爲其第一大股東）並未明確被排除在關稅調查之外。Maxeon在馬來西亞生產太陽能電池，但將其運往墨西哥進行組件組裝，無需繳納延期關稅。正是爲了進一步避免關稅對話，Maxeon 最近宣布計劃在美國开始太陽能電池和組件制造。”

END

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