大行評級|裏昂:下調華潤水泥目標價至3.1港元 評級“跑贏大市”
1年前
大行評級|裏昂:下調華潤水泥目標價至3.1港元 評級“跑贏大市”
格隆匯8月21日|裏昂發表報告,指華潤水泥上半年淨利潤按年降66%至6.21億元,符合預期,主要由於需求疲軟和銷售均價下滑。次季銷量爲1,720萬噸,較去年同期下跌12%。該行預計,由於需求疲軟和庫存高企導致價格下滑,第三季單位毛利將進一步按年下降,但考慮到潛在的政策和目前估值低,行業情緒可能會有所改善。該行將潤泥今年至後年盈利預測下調48%至61%,以反映需求疲弱和單位毛利下降,並將目標價由3.9港元下調至3.1港元,維持“跑贏大市”評級。
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