遠大醫藥(00512)公布，於2023年8月21日，遠大香港(一間該公司全資擁有的附屬公司)(作爲貸款人)與 Sirtex HoldCo(作爲借款人)訂立了可換股借款協議，據此遠大香港同意向 Sirtex HoldCo 授出可換股借款，累計本金爲4834萬美元(相等於約港幣3.77億元)。根據可換股借款協議的條款及條件，可換股借款可以兌換爲 Sirtex HoldCo 的股本權益，初始兌換價格爲每股 Sirtex HoldCo 股份 1.1806 美元。
假設可換股借款於到期日時被全部兌換，最多共約4397.62萬股 Sirtex HoldCo 股份將會被發行，代表待發行 Sirtex HoldCo 股份後被擴大的 Sirtex HoldCo 已發行股本的約 3.74%(假設 Sirtex HoldCo 的已發行股本並借其他變化)。
於本公告日期，Sirtex HoldCo 由弘年擁有約 51.61%、CDH Genetech 擁有約 42.02% 及遠大香港擁有約 6.37%。待可換股借款被全部兌換後，Sirtex HoldCo的被擴大已發行股本將會由弘年擁有約 49.68%、CDH Genetech 擁有約 40.45%及遠大香港擁有約 9.87%。
於本公告日期，Sirtex HoldCo全資擁有 Sirtex BidCo，而Sirtex BidCo即全資擁有Sirtex。Sirtex 爲一間澳洲注冊的全球性生命科學公司，其目前的主要收入來源是 SIR-Spheres 產品的銷售，該產品爲一款肝癌(晚期)的針對性放射治療方法。Sirtex的 SIR-Spheres產品已向全球超過四十個國家供應，收入來源主要源自美國。
公告稱，該集團的其中一個業務策略爲充分發揮“精准和穏健的海內外業務拓展能力，國際領先技術的引進消化落地能力和優秀的市場推廣銷售能力”，瞄准科技創新前沿領域，重點布局“核藥抗腫瘤診療”以及“心腦血管精准介入診療”板塊，已成爲中國核藥抗腫瘤診療的龍頭企業和具備國際前沿技術的全方位心腦血管介入診療科技平台。於2022年，Sirtex 的易甘泰 釔[90Y]微球注射液順利在中國大陸上市，共有來自中國工程院和中國科學院的 7 位院士、30 位主委級別的專家以及 500 位全國知名三甲醫院的教授參加了產品上市會。目前，該集團已對 70 家醫院超過 300 名醫生進行了易甘泰 釔[90Y]微球手術理論或技能培訓，已有多名患者順利實現肝癌臨牀治癒。
訂立可換股協議後，Sirtex 將可運用可換股借款所得淨額支付部份於2023年8月期滿的債務共5800萬美元，並因此有更穏定的流動性狀況以支持其持續發展; 及如兌換可換股借款，集團將可以進一步增加其於 Sirtex 的股權，而其全球創新醫療產品的業務將會進一步加強集團的產品管线。公司相信可換股借款的短時期、回報率、到期日及可兌換特性可使集團取得可觀的債券回報及風險可控。
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標題：遠大醫藥(00512)擬向Sirtex HoldCo 授出可換股借款 涉資4834萬美元
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