大行評級|大摩:將比亞迪電子納入首選名單 評級“增持”
1年前
大行評級|大摩:將比亞迪電子納入首選名單 評級“增持”
格隆匯8月22日|摩根士丹利發表報告,將比亞迪電子納入首選名單,評級“增持”,目標價38港元。報告指,在該行覆蓋範圍中,最偏好比亞迪電子,因爲上半年業績理想,受惠電動車及智能產品增長,估計公司盈利持續上升,將會支持評級調整。大摩指,相比消費電子產品及原廠委托設計代工(ODM)業務,新能源車相關業務的毛利率較高,預期相關業務將會成爲未來的主要增長動力,長遠而言帶動整體毛利率上升。智能產品方面,估計未來更多產品推出,例如無人機、智能家居配置及遊戲硬件等,預期該業務在2023至2025年收入復合年增長率達到15%。
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