百度的“大模型”陽謀與重塑數字世界的雄心
1年前

近期,隨着上市公司財報的相繼披露,尤其是港股科技藍籌股,基本面繼續反轉的事實,依然未能未能扭轉股價“”的局面。當然,這也爲“上車”留出了更多的安全空間。盡管股價與基本面逐漸脫鉤的認知已逐漸俘獲了市場心智,但業績底色仍然決定了下限。

8月22日港股盤後,百度的二季報也如期披露。可以說,“順水行舟,盎然春意”,是筆者翻看財報後的最大觀感。

財報顯示,第二季度,百度實現營收341億元,同比增長15%;歸屬百度的淨利潤(non-GAAP)達到80億元,同比增長44%,營收和利潤雙雙實現大幅增長。其中,百度核心收入264億元,同比增長14%;同期核心經營利潤(non-GAAP)和65.1億元,同比增長27%,均明顯超越市場預期。此外,百度核心業務約淨現金流97億元。

整體來看,二季度形勢向好,百度廣告業務反彈,智能雲持續盈利,智能駕駛在商業化路上穩步推進。而有了AI大模型這張王牌之後,百度成爲全球範圍內對自身業務重構最徹底、最激進的企業,市場對百度的期待正逐步升溫。

01廣告恢復“加速”,智能雲繼續“提質”,無人駕駛“修成正果”在望

1. 廣告跑贏大盤

在市場相對樂觀預期下,百度廣告業務二季度的恢復情況還是要好上一籌。數據顯示,期內,百度核心的在线營銷收入爲196億元,同比增長15%,其中托管頁收入佔比52%。

考慮到百度的廣告主以线下SMB中小企業爲主,旅遊等线下垂類行業需求的快速反彈,是百度廣告業務回暖的重要推動力。

同時,6月手百的MAU同比增加8%達6.77億,移動生態穩中有升。

2. 智能雲延續“提質”增長

繼Q1實現non-GAAP盈利之後,Q2百度智能雲延續可持續增長策略,收入同比增長12%,好於市場預期。

百度智能雲通過注入“AI基因”打下一方土地,在中國AI公有雲市場一直穩坐C位。根據IDC發布的《IDC中國AI公有雲服務市場份額,2022》報告顯示,2022年中國AI公有雲服務市場增速達到80.6%。其中,百度智能雲市場份額佔比第一,增速達69.7%。這也是百度智能雲連續四年、第八次排名第一。

百度智能雲承載着百度下一階段的希望,相應的,百度選擇了更加穩健的發展策略---去年二季度起實行標准化、規模化改革,例如在不同客戶中復制自研AI解決方案的成功案例,幫助百度智能雲降本,並追求更高利潤率的項目。

面對外部經濟收縮,百度這一舉動不難理解,其實也暗合了“結硬寨、打呆仗”之道。而在盈利玩家廖若星辰的雲市場,百度智能雲在Q1首次實現盈利,自己多少也是更有底氣了。要知道,從成立到真正實現盈利,亞馬遜雲花了13年、阿裏雲用了12年,而谷歌雲跟百度智能雲一樣,到今年首季實現盈利,更是熬了15年。

主流雲廠商加快奔向盈利,除了長期投入需要兌現及外部市場給到的壓力之外,或許也是市場幹坤已定的反映。但有了AI大模型,令雲市場規則被改寫的可能,百度智能雲也等到了新的支點。

百度“文心一言”上线之後,市場熱度明顯上漲,百度拼命“煉模”,浮冰下的“島嶼”也隨之逐漸顯露出來。例如,上线千帆大模型平台,全面接入包括文心大模型在內的33個大模型,成爲國內擁有大模型最多的平台。據悉,截至今年5月,已有15萬企業申請試用,數百家企業與之深度接觸。

“千帆大模型平台”和“文心一言”究竟有什么區別和關系?

簡單來講,“文心一言”更像一個To C產品,爲用戶提供自然語言對話的能力,類似於ChatGPT,而“千帆大模型平台”面向公司和企業,是开發、訓練到應用大模型的平台。

另一邊,快馬加鞭开拓市場,鎖定更多場景,以不斷完善整個生態。例如,5月18日,在2023百度智能雲合作夥伴大會上,百度與漢得信息、金蝶、軟通動力等28家生態夥伴籤約。

3. 無人駕駛商業化全面推進,“修成正果”在望

二季度,蘿卜快跑供應的自動駕駛訂單爲約71.4萬單,同比增長149%。截止2023年6月30日,蘿卜快跑累計向大衆提供的自動駕駛出行服務訂單達到330萬單。

今年6月,“蘿卜快跑”獲得深圳市坪山區頒發的首批全無人商業化試點通知書。目前,百度已獲批在武漢、重慶、北京和深圳四個城市向公衆提供全無人自動駕駛出行服務。今年7月,該平台獲得上海市浦東新區發放的首批牌照,允許在公开道路上开展全無人自動駕駛測試。

百度Apollo Highway Driving Pro行泊一體產品在新嵐圖FREE上首發搭載。另外,據市場機構統計,百度輔助駕駛的相關業務訂單金額超百億,預計下半年將逐步反映到業績端。

02百度的“大模型”陽謀與重塑數字世界的雄心

“文心一言”是百度基於文心大模型推出的大語言模型,本質上是百度在大模型時代布設的一個新入口,而其最終能產生多大的能量,很大程度上取決於“浮冰之下”的文心大模型,類比GPT模型之於ChatGPT。

明亮的天,耀眼的光,總能被看見。

ChatGPT以驚豔表現將市場預期架於高位,百度“文心一言”作爲國內首個登場的類似應用,一开始似乎並不被看好,但隨着文心大模型的迭代升級,文心一言的體驗不斷提升,市場認知开始逐步扭轉。

文心大模型的進化速度令人嘆服,在文心一言發布後,文心大模型升級到3.5版本,不得不感嘆國內“煉模”之激進和內卷,也不得不佩服百度的這份決心和魄力。值得一提的是,文心大模型的性能不僅沒見“水分”,多項指標甚至趕超ChatGPT。

根據IDC最新發布的《AI大模型技術能力評估報告2023》顯示,百度文心大模型3.5拿下12項指標的7個滿分,綜合評分、算法模型、行業覆蓋均爲第一。

據公开數據顯示,通過飛槳端到端自適應混合並行訓練技術以及壓縮、推理、服務部署協同優化,文心大模型訓練速度達到原來的3倍,推理速度達到30多倍。

(來源:文心大模型官網)

有了領先的大模型,百度的底氣無疑更足了。當然,有大模型不難,難的是讓它走向遠方。如何讓大模型走得更遠?百度提出了自己的最優解:重構自我和產業。

1. 一場AI原生思維爲內核的自我重構

近年來,百度管理層不止一次在公开場合強調:公司所有業務將基於“文心一言”進行重構。據說,在百度內部會議中,李彥宏還給全員設立了一個小目標:百度所有的產品要重構、重做,所有員工要有意識培養AI原生思維,未來將有50%的工作靠Prompt完成。

百度已經开始對自己“動刀”了,而想要將AI研發和應用做到這般境界也並非天馬行空的想象,百度有着超過十年的AI技術底蕴。無論是芯片層(“昆侖芯”)、框架層(“飛槳”),還是模型層(“文心大模型”),百度都跑在了前面。

而在最前端的應用層,百度AI原生思路其實已初見端倪。例如,基於大模型創新打造“AI夥伴”、“AI BOT”等功能目前正在內測中;百度智能工作平台“如流”中的超級助手,可將企業知識和工作流任務全面整合,並可在工作場景、隨時隨地被喚起;百度智能雲“Comate”代碼助手,可全面提升开發效率。

一個全新的百度,正加速走來。

2. 一輪以降本增效爲導向的產業重構

A. 解鎖營銷新模式,有望撬動廣告業務經營槓杆

在此次波瀾壯闊的AIGC大潮中,哪一個垂直細分領域離錢更近?互聯網廣告絕對是最靠前的答案,甚至沒有之一。

作爲互聯網當之無愧的第一大商業模式,廣告的整個鏈路和過程本身都與AI有着千絲萬縷的聯系,廣告的文化屬性和貨幣化潛能也驅動着AIGC商業化天平朝廣告的方向傾斜。

目前來看,不論是生產還是分發環節,核心都是通過AI技術降本提效。以內容創作環節來看,主要體現在兩方面:一是實現對人力的“平替”,提升人效;二是提升內容生產的效率和多樣化,降低生產門檻。

針對企業廣告創意需求大、但耗費人力多、佔用營銷成本高導致實際投放需求難以滿足的行業痛點,百度AIGC營銷創意平台“擎舵”,可實現文案生成、圖片生成和數字人視頻制作三大創意生產能力。

(來源:百度營銷|擎舵官網)

據了解,目前該平台可做到2分鐘生成100條創意文案,3分鐘生成一個數字人建模,5分鐘制作一支數字人口播視頻,實現低成本、高效、高產,從而助力客戶在營銷過程中有效提高ROI。

作爲先進生產力代表的AI大模型,率先在廣告業務开花結果自然也順理成章。

B. 重塑雲市場,百度智能雲“逢春”,或將拉起陡峭增長曲线

除开廣告營銷這樣的應用層之外,雲計算、數據等基礎資源層,更是受“煉模”熱潮帶動,已成爲全球新一輪創新競爭的焦點。

此前,各家雲廠商紛紛下調價格,不僅體現了B端業務的激烈競爭,在某種程度上也反映出大模型开發熱潮對於B端業務成本的影響。

除了調價之外,MaaS(模型即服務)化也發展成業內共識,其背後反映的是大模型時代對於傳統雲計算商業模式的重塑。業內人士分析,以往,雲計算更專注算力,服務模型集中在IaaS、PaaS、SaaS三層;如今,雲計算在大模型驅動下具備了更強的集成能力,在算力、算法和應用層中嵌入大模型,進而強化雲計算的“智”,以智能底座集成應用並統一對外輸出,實現場景端的生產力解放。

如此看來,百度智能雲於2020年發布的“雲智一體”战略頗具前瞻性。百度智能雲的“雲智一體架構”已迭代3.0版,不僅能幫助客戶在數智化轉型中提高生產效率,並且已形成了“芯片——框架——大模型——行業應用”的智能閉環路徑,能爲模型的訓練提供算力和基礎架構支撐,爲未來商業化提供更多可能。

目前,行業大模型的前景有賴於行業大模型的技術成熟度,大家的競爭點主要集中在行業數據源。行業不同,所形成的語料不同。廠商所在的優勢行業,能夠形成訓練AI所需要的語料庫,越完備的語料,意味着越有優勢的AI產品。

這意味着在大模型這一賽道上,“後來者居上”的故事注定不存在。因爲越豐富的供應,才能帶來越多的客戶,而更多的客戶,才能在數據反饋中幫助精進和迭代,從而形成“飛輪效應”。

其實從這個階段起,生態的作用便會顯現。這也是爲何說MaaS的高度取決於生態。只有通過構建生態,才能真正通過規模效應降低成本、持續迭代,最後實現大模型和MaaS真正的商業可持續,這更需要生態。

或許,在新範式的遊戲規則中,大模型決定了一开始走多快,但生態決定了最終能走多遠。

3. 探索大模型“上車”,AI“开艙”

今年以來,大模型“上車”也漸成潮流,車企與軟硬件科創公司成爲“黃金搭檔”。其中,百度Apollo於8月2日宣布與長城宣布長城汽車、億咖通科技牽手,成爲首批文心大模型智艙應用探索夥伴。

從落地路徑來看,智能座艙首當其衝,可見現階段更多在於借助大模型提升車內的智能交互體驗,百度也是頗有心得。百度Apollo已分別與長城汽車、億咖通科技基於大模型能力圍繞車載交互場景开展探索和實踐,完成多項創新功能在量產車型平台上的驗證,部分功能未來有望在長城、領克、smart等量產車型上率先落地。

而伴隨大模型“上車”潮,車企加碼雲端趨勢顯著。業內人士認爲,雲端等基礎設施領域仍是關鍵,有望借此真正撬开高階智能駕駛之門。

根據IDC發布的《中國汽車雲市場跟蹤研究,22H2》顯示,百度智能雲在自動駕駛研發解決方案市場中以35.9%的市場份額排名第一,相比去年同期實現162%的超高速增長,在國內汽車雲市場中處於龍頭地位。看來,百度還是佔了不少先機。

從百度敢於刀刃向內全面重構自我,到重構產業的背後,百度運用大模型重塑數字世界的雄心盡顯。

03結語

大模型令整個互聯網和資本市場爲之躁動,“心有猛虎”的公司都在奮力追尋的“向上攀爬的入口”,以博得一張去向遠方的船票。作爲AI的長期堅定“信仰者”百度,顯然也找到了新的着力點。

盡管大模型是公認的“奢侈品”,但一窩蜂地搞大模型,甚至蹭熱度的也不在少數,時日一長,很可能會造成低水平的重復、資源浪費。

對此,監管自然也不會坐視不理。據悉,《生成式人工智能服務管理暫行辦法》於7月出台,成爲行業收緊的信號。市場機構認爲後續面向AI大模型的政策或逐漸發布完善。

當然,監管入場,合規門檻上升,將加快推動行業洗牌,更有利於百度這樣“根正苗紅”的頭部玩家。值得一提的是,在7月的2023世界人工智能大會上,百度便被工信部中國電子技術標准化研究院授予“國家人工智能標准化總體組大模型專題組”組長單位,積極推動大模型國家標准體系建設。

目前,百度的基盤顯然無憂。截止目前,多家機構發布報告,透露出未來對百度未來的樂觀態度。百度借大模型全面重塑,相信很快會迎來“破繭化蝶”的時刻。

值得留意的是,Baidu World 2023已官宣定檔10月17日,屆時百度將發布多款全新“AI原生應用”。

百度將如何重構世界?期待百度給我們一個新的答案。(全文完)

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