百度的“大模型”陽謀與重塑數字世界的雄心

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格隆匯

1年前

百度的“大模型”陽謀與重塑數字世界的雄心

近期，隨着上市公司財報的相繼披露，尤其是港股科技藍籌股，基本面繼續反轉的事實，依然未能未能扭轉股價“”的局面。當然，這也爲“上車”留出了更多的安全空間。盡管股價與基本面逐漸脫鉤的認知已逐漸俘獲了市場心智，但業績底色仍然決定了下限。

8月22日港股盤後，百度的二季報也如期披露。可以說，“順水行舟，盎然春意”，是筆者翻看財報後的最大觀感。

財報顯示，第二季度，百度實現營收341億元，同比增長15%；歸屬百度的淨利潤（non-GAAP）達到80億元，同比增長44%，營收和利潤雙雙實現大幅增長。其中，百度核心收入264億元，同比增長14%；同期核心經營利潤（non-GAAP）和65.1億元，同比增長27%，均明顯超越市場預期。此外，百度核心業務約淨現金流97億元。

整體來看，二季度形勢向好，百度廣告業務反彈，智能雲持續盈利，智能駕駛在商業化路上穩步推進。而有了AI大模型這張王牌之後，百度成爲全球範圍內對自身業務重構最徹底、最激進的企業，市場對百度的期待正逐步升溫。

01廣告恢復“加速”，智能雲繼續“提質”，無人駕駛“修成正果”在望

1. 廣告跑贏大盤

在市場相對樂觀預期下，百度廣告業務二季度的恢復情況還是要好上一籌。數據顯示，期內，百度核心的在线營銷收入爲196億元，同比增長15%，其中托管頁收入佔比52%。

考慮到百度的廣告主以线下SMB中小企業爲主，旅遊等线下垂類行業需求的快速反彈，是百度廣告業務回暖的重要推動力。

同時，6月手百的MAU同比增加8%達6.77億，移動生態穩中有升。

2. 智能雲延續“提質”增長

繼Q1實現non-GAAP盈利之後，Q2百度智能雲延續可持續增長策略，收入同比增長12%，好於市場預期。

百度智能雲通過注入“AI基因”打下一方土地，在中國AI公有雲市場一直穩坐C位。根據IDC發布的《IDC中國AI公有雲服務市場份額，2022》報告顯示，2022年中國AI公有雲服務市場增速達到80.6%。其中，百度智能雲市場份額佔比第一，增速達69.7%。這也是百度智能雲連續四年、第八次排名第一。

百度智能雲承載着百度下一階段的希望，相應的，百度選擇了更加穩健的發展策略---去年二季度起實行標准化、規模化改革，例如在不同客戶中復制自研AI解決方案的成功案例，幫助百度智能雲降本，並追求更高利潤率的項目。

面對外部經濟收縮，百度這一舉動不難理解，其實也暗合了“結硬寨、打呆仗”之道。而在盈利玩家廖若星辰的雲市場，百度智能雲在Q1首次實現盈利，自己多少也是更有底氣了。要知道，從成立到真正實現盈利，亞馬遜雲花了13年、阿裏雲用了12年，而谷歌雲跟百度智能雲一樣，到今年首季實現盈利，更是熬了15年。

主流雲廠商加快奔向盈利，除了長期投入需要兌現及外部市場給到的壓力之外，或許也是市場幹坤已定的反映。但有了AI大模型，令雲市場規則被改寫的可能，百度智能雲也等到了新的支點。

百度“文心一言”上线之後，市場熱度明顯上漲，百度拼命“煉模”，浮冰下的“島嶼”也隨之逐漸顯露出來。例如，上线千帆大模型平台，全面接入包括文心大模型在內的33個大模型，成爲國內擁有大模型最多的平台。據悉，截至今年5月，已有15萬企業申請試用，數百家企業與之深度接觸。

“千帆大模型平台”和“文心一言”究竟有什么區別和關系？

簡單來講，“文心一言”更像一個To C產品，爲用戶提供自然語言對話的能力，類似於ChatGPT，而“千帆大模型平台”面向公司和企業，是开發、訓練到應用大模型的平台。

另一邊，快馬加鞭开拓市場，鎖定更多場景，以不斷完善整個生態。例如，5月18日，在2023百度智能雲合作夥伴大會上，百度與漢得信息、金蝶、軟通動力等28家生態夥伴籤約。

3. 無人駕駛商業化全面推進，“修成正果”在望

二季度，蘿卜快跑供應的自動駕駛訂單爲約71.4萬單，同比增長149%。截止2023年6月30日，蘿卜快跑累計向大衆提供的自動駕駛出行服務訂單達到330萬單。

今年6月，“蘿卜快跑”獲得深圳市坪山區頒發的首批全無人商業化試點通知書。目前，百度已獲批在武漢、重慶、北京和深圳四個城市向公衆提供全無人自動駕駛出行服務。今年7月，該平台獲得上海市浦東新區發放的首批牌照，允許在公开道路上开展全無人自動駕駛測試。

百度Apollo Highway Driving Pro行泊一體產品在新嵐圖FREE上首發搭載。另外，據市場機構統計，百度輔助駕駛的相關業務訂單金額超百億，預計下半年將逐步反映到業績端。

02百度的“大模型”陽謀與重塑數字世界的雄心

“文心一言”是百度基於文心大模型推出的大語言模型，本質上是百度在大模型時代布設的一個新入口，而其最終能產生多大的能量，很大程度上取決於“浮冰之下”的文心大模型，類比GPT模型之於ChatGPT。

明亮的天，耀眼的光，總能被看見。

ChatGPT以驚豔表現將市場預期架於高位，百度“文心一言”作爲國內首個登場的類似應用，一开始似乎並不被看好，但隨着文心大模型的迭代升級，文心一言的體驗不斷提升，市場認知开始逐步扭轉。

文心大模型的進化速度令人嘆服，在文心一言發布後，文心大模型升級到3.5版本，不得不感嘆國內“煉模”之激進和內卷，也不得不佩服百度的這份決心和魄力。值得一提的是，文心大模型的性能不僅沒見“水分”，多項指標甚至趕超ChatGPT。

根據IDC最新發布的《AI大模型技術能力評估報告2023》顯示，百度文心大模型3.5拿下12項指標的7個滿分，綜合評分、算法模型、行業覆蓋均爲第一。

據公开數據顯示，通過飛槳端到端自適應混合並行訓練技術以及壓縮、推理、服務部署協同優化，文心大模型訓練速度達到原來的3倍，推理速度達到30多倍。

（來源：文心大模型官網）

有了領先的大模型，百度的底氣無疑更足了。當然，有大模型不難，難的是讓它走向遠方。如何讓大模型走得更遠？百度提出了自己的最優解：重構自我和產業。

1. 一場AI原生思維爲內核的自我重構

近年來，百度管理層不止一次在公开場合強調：公司所有業務將基於“文心一言”進行重構。據說，在百度內部會議中，李彥宏還給全員設立了一個小目標：百度所有的產品要重構、重做，所有員工要有意識培養AI原生思維，未來將有50%的工作靠Prompt完成。

百度已經开始對自己“動刀”了，而想要將AI研發和應用做到這般境界也並非天馬行空的想象，百度有着超過十年的AI技術底蕴。無論是芯片層（“昆侖芯”）、框架層（“飛槳”），還是模型層（“文心大模型”），百度都跑在了前面。

而在最前端的應用層，百度AI原生思路其實已初見端倪。例如，基於大模型創新打造“AI夥伴”、“AI BOT”等功能目前正在內測中；百度智能工作平台“如流”中的超級助手，可將企業知識和工作流任務全面整合，並可在工作場景、隨時隨地被喚起；百度智能雲“Comate”代碼助手，可全面提升开發效率。

一個全新的百度，正加速走來。

2. 一輪以降本增效爲導向的產業重構

A. 解鎖營銷新模式，有望撬動廣告業務經營槓杆

在此次波瀾壯闊的AIGC大潮中，哪一個垂直細分領域離錢更近？互聯網廣告絕對是最靠前的答案，甚至沒有之一。

作爲互聯網當之無愧的第一大商業模式，廣告的整個鏈路和過程本身都與AI有着千絲萬縷的聯系，廣告的文化屬性和貨幣化潛能也驅動着AIGC商業化天平朝廣告的方向傾斜。

目前來看，不論是生產還是分發環節，核心都是通過AI技術降本提效。以內容創作環節來看，主要體現在兩方面：一是實現對人力的“平替”，提升人效；二是提升內容生產的效率和多樣化，降低生產門檻。

針對企業廣告創意需求大、但耗費人力多、佔用營銷成本高導致實際投放需求難以滿足的行業痛點，百度AIGC營銷創意平台“擎舵”，可實現文案生成、圖片生成和數字人視頻制作三大創意生產能力。

（來源：百度營銷｜擎舵官網）

據了解，目前該平台可做到2分鐘生成100條創意文案,3分鐘生成一個數字人建模,5分鐘制作一支數字人口播視頻，實現低成本、高效、高產，從而助力客戶在營銷過程中有效提高ROI。

作爲先進生產力代表的AI大模型，率先在廣告業務开花結果自然也順理成章。

B. 重塑雲市場，百度智能雲“逢春”，或將拉起陡峭增長曲线

除开廣告營銷這樣的應用層之外，雲計算、數據等基礎資源層，更是受“煉模”熱潮帶動，已成爲全球新一輪創新競爭的焦點。

此前，各家雲廠商紛紛下調價格，不僅體現了B端業務的激烈競爭，在某種程度上也反映出大模型开發熱潮對於B端業務成本的影響。

除了調價之外，MaaS（模型即服務）化也發展成業內共識，其背後反映的是大模型時代對於傳統雲計算商業模式的重塑。業內人士分析，以往，雲計算更專注算力，服務模型集中在IaaS、PaaS、SaaS三層；如今，雲計算在大模型驅動下具備了更強的集成能力，在算力、算法和應用層中嵌入大模型，進而強化雲計算的“智”，以智能底座集成應用並統一對外輸出，實現場景端的生產力解放。

如此看來，百度智能雲於2020年發布的“雲智一體”战略頗具前瞻性。百度智能雲的“雲智一體架構”已迭代3.0版，不僅能幫助客戶在數智化轉型中提高生產效率，並且已形成了“芯片——框架——大模型——行業應用”的智能閉環路徑，能爲模型的訓練提供算力和基礎架構支撐，爲未來商業化提供更多可能。

目前，行業大模型的前景有賴於行業大模型的技術成熟度，大家的競爭點主要集中在行業數據源。行業不同，所形成的語料不同。廠商所在的優勢行業，能夠形成訓練AI所需要的語料庫，越完備的語料，意味着越有優勢的AI產品。

這意味着在大模型這一賽道上，“後來者居上”的故事注定不存在。因爲越豐富的供應，才能帶來越多的客戶，而更多的客戶，才能在數據反饋中幫助精進和迭代，從而形成“飛輪效應”。

其實從這個階段起，生態的作用便會顯現。這也是爲何說MaaS的高度取決於生態。只有通過構建生態，才能真正通過規模效應降低成本、持續迭代，最後實現大模型和MaaS真正的商業可持續，這更需要生態。

或許，在新範式的遊戲規則中，大模型決定了一开始走多快，但生態決定了最終能走多遠。

3. 探索大模型“上車”，AI“开艙”

今年以來，大模型“上車”也漸成潮流，車企與軟硬件科創公司成爲“黃金搭檔”。其中，百度Apollo於8月2日宣布與長城宣布長城汽車、億咖通科技牽手，成爲首批文心大模型智艙應用探索夥伴。

從落地路徑來看，智能座艙首當其衝，可見現階段更多在於借助大模型提升車內的智能交互體驗，百度也是頗有心得。百度Apollo已分別與長城汽車、億咖通科技基於大模型能力圍繞車載交互場景开展探索和實踐，完成多項創新功能在量產車型平台上的驗證，部分功能未來有望在長城、領克、smart等量產車型上率先落地。

而伴隨大模型“上車”潮，車企加碼雲端趨勢顯著。業內人士認爲，雲端等基礎設施領域仍是關鍵，有望借此真正撬开高階智能駕駛之門。

根據IDC發布的《中國汽車雲市場跟蹤研究，22H2》顯示，百度智能雲在自動駕駛研發解決方案市場中以35.9%的市場份額排名第一，相比去年同期實現162%的超高速增長，在國內汽車雲市場中處於龍頭地位。看來，百度還是佔了不少先機。

從百度敢於刀刃向內全面重構自我，到重構產業的背後，百度運用大模型重塑數字世界的雄心盡顯。

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