大市綜述

昨日，港股市場三大指數顯著上漲。截至收盤，恆生指數漲0.95%，收於17791.01點；國企指數漲1.11%；恆生科技指數漲1.98%。

板塊方面幾乎集體上漲，汽車股、電訊、科技股、黃金及貴金屬、煤炭、券商等漲幅居前。大市成1022.67億港元，科技指數成份股成交252.57億港元，南向資金淨买入7.35億港元。

隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數跌0.51%，標普500指數跌0.28%，納斯達克指數微漲0.06%。板塊方面漲跌互現，半導體、醫藥、銀行、油氣开採等跌幅居前。

歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.18%，法國CAC40指數漲0.59%，德國DAX指數漲0.66%，歐洲斯托克50指數漲0.84%。

被視爲“美聯儲喉舌”、有“新美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos認爲，盡管美國通脹已經從9.1%迅速下降到3.2%，但美聯儲的難題似乎才剛剛开始，內部分歧也越來越大。當前市場認爲美聯儲可能採取的路徑有三種：繼續加息迅速將通脹降至2%；維持當前利率水平，花大約3年時間將通脹降至2%；提高通脹目標至3%。

料日內恆指小幅震蕩偏淡。亞太市場，日經225指數开盤跌0.52%，韓國綜指开盤跌0.29%。截至8月23日，恆生指數夜期(8月)收報17655點，跌83點或0.468%，低水136點。

板塊方面，預計半導體行業仍較爲謹慎。半導體的寒冬還在繼續，2023年全球主要十大半導體廠的投資額或將同比減少16%，降至1220億美元，爲四年來首次下滑，且跌幅將創10年來最大。

互聯網科技股預計將偏淡。隔夜納斯達克中國金龍指數微跌0.04%，熱門中概股漲跌互現，昨日，恆生科技指數漲1.98%，料今日科技指數將震蕩偏淡，成份股將趨於分化，但多數以偏淡爲主。當前中概互聯網科技股正處於業績期，美團將於明日發布業績。從已經公布業績的中概互聯網公司看，多數公司業績佳。當前科技指數波動較大，成份股方面，仍需以業績還處於顯著成長的公司爲關注重點。

新能源汽車步入新階段。今年的新能源汽車股，上半年1-5月走勢分化（彼時一是部分公司業績不及預期，二是當時汽車降價），6月开始开啓本輪上漲，主要是新能源汽車股上漲，始於蔚來、小鵬新車型發布，其後政策面加碼支持新能源汽車。從A股、港股汽車股表現看，8月份以來出現了回調，進入了一個震蕩分化的新階段。

油氣开採公司短期或面臨小幅壓力。昨夜，美油下跌0.59%，收於79.65美元/桶。8月10日以來，美油從84.89美元/桶逐步調整，累計跌約5.5%。

重點關注

1) 百度集團-SW（09888.HK）第二季度實現營收341億元，同比增長15%；淨利潤52.1億元，增長43%；Non-GAAP淨利潤80億元，增長44%。

2) 快手-W(01024.HK)：2023年Q2營收爲277.44億元，同比增長27.9%；經調整淨利潤爲26.94億元，去年同期爲虧損13.12億元。

公司財報公布

今日，建設銀行（00939.HK）、中國人壽（02628.HK）、藥明生物（02269.HK）、中廣核電力（01816.HK）、石藥集團（01093.HK）、中升控股（00881.HK）、珍酒李渡（06979.HK）、特步國際（01368.HK）等公司將發布財報。

新股動態

今日，港股市場無新股招股。

公司簡訊精選

1. 快手-W（01024.HK）第二季度實現營收277.4億元，同比增加27.9%；經調整利潤26.94億元，同比扭虧爲盈。二季度，快手應用用戶規模持續增長，平均日活躍用戶同比增長8.3%至3.76億，平均月活躍用戶增長14.8%至6.73億，均創歷史新高。

2. 百度集團-SW（09888.HK）第二季度實現營收341億元，同比增長15%；淨利潤52.1億元，增長43%；Non-GAAP淨利潤80億元，增長44%。

3. 康師傅控股（00322）公布2023年中期業績，收益約人民幣409.07億元，同比增長7.04%；公司股東應佔溢利約16.38億元，同比增長30.66%；基本每股溢利29.07分。

4. 北京控股（00392.HK）8月22日在港交所發布公告稱，燕京啤酒今年上半年營業收入約76.25萬元，同比增長10.38%；燕京啤酒股東應佔溢利約5.14億元，同比增長46.57%。

5. 中國鋁業 （02600）公布2023年中期業績，營業收入爲人民幣1340.63億元，比上年同期減少15.66%。歸屬於公司所有者的淨利潤爲人民幣34.17億元，同比減少23.32%；每股收益爲人民幣0.198元。

6. 九毛九(09922.HK)公告，截至2023年6月30日止6個月的中期業績，公司的收入同比增加51.6%至人民幣28.79億元；公司權益股東應佔期間溢利2.22億元，同比增長285.12%。

7. 舜宇光學科技(02382.HK)公布，上半年收入142.786億元，同比減少約15.9%；毛利21.31億元，同比減少約39.5%，毛利率約14.9%，同比下降約5.9個百分點；淨利潤4.367億元，同比減少約67.8%。

8. 安踏體育(02020.HK)發布2023年中期業績：上半年收入296.45億元，同比增長14.2%；歸屬股東淨利潤47.48億元，同比增長32.3%；期內整體毛利率達歷年最高水平，上升1.3個百分點至63.3%。

國內外要聞

1) 作爲全球資產定價之錨，繼8月17日盤中突破4.3%、創15年來新高後，8月22日10年期美債收益率持續維持高位。分析指出，美債利率大幅上行是近期全球股市調整主因。美債利率和美元指數走強，將影響投資者對全球股市估值水平判斷，因此美債利率企穩可能是本輪股市反彈重要信號。

2) 證券時報頭版刊文稱，近期，又有部分房企經營困難、債務風險暴露出來。在房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢下，對於房企來說，特別是那些融資渠道有限、只能靠銷售回款來盤活現金流的中小房企，去化自救需要更多定價空間。

3) 工信部公布數據顯示，1-7月份，電信業務收入累計完成10056億元，同比增長6.2%；按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長16.8%。

4) 美聯儲票委巴爾金表示，不要過於關注短期市場波動；如果美國出現經濟衰退，可能會是較爲輕微的衰退；美聯儲需要實現2%的通脹目標，以確保其可信度。

大行評級

1、摩根士丹利：予華潤水泥增持評級，目標價4.3港元

2、摩根士丹利：予比亞迪電子增持評級，目標價38港元

3、中金：維持固生堂跑贏行業評級，目標價65港元

4、中信證券：維持新特能源买入評級，目標價降至18港元

5、裏昂：維持海螺水泥跑贏大市評級，目標價下調至23港元

6、花旗：予國藥控股买入評級，目標價28港元

作者：艾德金融研究部

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