偉能集團(01608)發布公告，於2023年8月24日，公司與配售代理訂立配售協議，公司委任配售代理(而配售代理同意擔任)爲公司的配售代理，按最大努力原則促使不少於6名承配人以每股配售股份配售價0.33港元認購不少於6.91億股股份及不多於7.6億股股份。

配售價(即每股配售股份0.33港元)較股份於本公告日期於聯交所所報收市價每股0.30港元溢價10%。

配售股份(及後續安排(如需要並獲實施)項下將予以配發及發行的股份)將根據擬於股東特別大會上向股東尋求批准的特別授權配發及發行。假設最少數目的6.91億股股份獲成功配售，配售所得款項總額將約爲2.28億港元;而假設最多數目的7.6億股股份獲成功配售，配售所得款項總額將約爲2.508億萬港元。預期配售所得款項淨額分別約爲2.21億港元(假設6.91億股股份獲成功配售)及2.43億港元(假設7.6億股股份獲成功配售)。公司擬將配售所得款項淨額的80%用於償還銀行借貸，20%則用作一般營運資金。

此外，先前聯合公告中提及，公司當時預計將發行至少9.49億股股份以維持股份公衆持股量。作爲旨在符合上市規則第8.08(1)條有關公衆持股量的規定的安排的一部分，Energy Garden及Konwell Dev(於重組前爲Energy Garden的直接股東)已採取措施進行重組，當中將涉及Energy Garden按Classic Legend、Jet Lion及Jubilee City各自於重組前於Konwell Dev的持股比例向彼等分派若幹股份。在此情況下，於重組完成後將由Jubilee City(由湯文靜獨資擁有)持有的股份將被視爲由公衆持有。

據Energy Garden告知，預計重組將於2023年8月底完成，屆時由公衆持有的股份數目將有所增加。因此，公司將通過配售、後續安排及其他措施(如需要並獲實施)配發及發行以維持股份公衆持股量的新股份的最少數目預計將由9.49億股(如聯合公告所披露)減少至6.91億股。

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標題：偉能集團(01608)擬溢價10%配售6.91億-7.6億股股份 淨籌2.21億-2.43億港元

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