摩根大通發布研究報告稱，維持東亞銀行(00023)“中性”評級，上半年業績低於該行預期，目標價由13港元降至12.9港元。

報告中稱，雖然公司撥備前利潤增長勢頭強勁，但信貸成本居高不下，因此將東亞2023/24財年盈利預測分別下調8%/6%，以反映較高的信貸成本，但有較好的淨資產收益率變動。

該行提到，東亞銀行的信貸成本由去年下半年130個基點下降至今年上半年的89個基點，但仍處於高水平;東亞已進一步縮減內地商業房地產敞口，至佔整體信貸風險敞口的8.8%，即約600億元。

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標題：摩根大通：維持東亞銀行(00023)“中性”評級 目標價降至12.9港元

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