大行評級|交銀國際:維持美團目標價220港元 重申“买入”評級
1年前
大行評級|交銀國際:維持美團目標價220港元 重申“买入”評級
交銀國際發表研究報告,基於核心業務10年DCF和新業務0.5倍2024年市銷率,維持美團目標價220港元,重申“买入”評級。該行看好集團外賣及閃購業務長期穩定增長前景,雖有競爭加大投入,但GTV預期加速增長。報告指,2023年第二季收入基本和該行及市場預期一致,利潤超出該行及市場預期79%及70%,主要因廣告表現超預期。
該行預計,第三季收入同比增21%,增速放緩主要考慮去年同期高基數影響,預計到店酒旅GTV同比增90%,暑期營銷力度及競爭投入持續,利潤率降至32%。外賣及閃購單量預計增19%及44%分別達5930萬及700萬日單,反映美團實時零售業務韌性。
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