摩根大通發布研究報告稱，維持快手-W(01024)“增持”評級，第二季業績反映執行能力穩定、營運效益提升，將今明年經調整每股盈利預測分別上調84%及15%，該行預測較同業高出4%，相信盈利預測繼續有潛力提升，目標價由80港元上調至90港元。

報告中稱，快手平台流量強勁，電商基建持續改善，未來兩至三年，會繼續推動商品交易額(GMV)穩定增長，第二季貨幣化率(take rate)達4%，預將繼續提升，估計今明兩年電商業務相關收入增長49%及26%。另將今明兩年的毛利率預測上調3.2及3.6個百分點至50%及52%，以反映收入組合更加趨向電商及廣告業務。

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標題：摩根大通：維持快手-W(01024)“增持”評級 目標價升至90港元

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