8月25日，工信部等部門發布關於印發建材行業穩增長工作方案的通知。其中提出，2023年和2024年，力爭工業增加值增速分別爲3.5%、4%左右，不斷提升產業高端化、智能化、綠色化水平。25日早盤，港股建材板塊集體走高，其中海螺水泥(00914)盤中一度漲超4%，中國建材(03323)、華潤水泥控股(01313)、華新水泥(06655)等股跟漲。華泰證券認爲，近期針對地產供需層面政策力度逐步提升，有望提振消費建材公司的業績修復預期和信心。
建材行業穩增長方案印發 推動高端化、智能化、綠色化發展
具體來看，方案提出，綠色建材、礦物功能材料、無機非金屬新材料等規上企業營業收入年均增長10%以上，主要行業關鍵工序數控化率達到65%以上，水泥、玻璃、陶瓷行業能效標杆水平以上產能佔比超過15%，產業高端化智能化綠色化水平不斷提升。
擬以礦山开採、原料制備、破碎粉磨、窯爐控制、物流倉儲、在线檢測、能源管控、設備運維等爲重點，遴選一批智能制造創新平台、智能工廠、數字礦山等典型案例，培育系統解決方案，鼓勵第三方機構搭建平台促進推廣應用。推動建材行業工業互聯網應用，鼓勵有條件地方建立建材行業工業互聯網平台和大數據中心，支持數字化管理、網絡化協同、服務化延伸、智能化生產等新模式發展。
通知提出，要深化國際合作，促進建材行業加強綠色低碳、智能制造等領域國際交流，加大技術、計量、標准、認證等方面合作，推動碳核算、碳足跡等領域互認，提升國際合作軟實力。嚴格管控高耗能高排放產品出口，鼓勵進口石墨、螢石、石英等初級非金屬礦產品。
利用國內超大規模市場優勢，吸引具有先進技術的外資企業加大對我國無機非金屬新材料等方面投資。加強與“一帶一路”沿线等國家及地區產業協作，發揮水泥、玻璃等行業成套技術、裝備、標准與工程服務優勢，推動國際建材行業綠色低碳合作。支持骨幹企業以水泥、玻璃、陶瓷、玻璃纖維、石膏制品等爲重點，聯合建立研發機構和綠色工業園區，提升全球產業鏈供應鏈韌性和安全水平。
建材總體呈現恢復增長態勢 地產供需政策持續加碼提振需求
今年上半年，建築材料市場總體穩定，供需關系結構性改善。據國家統計局數據，上半年，建材工業增加值同比增長0.4％，增幅比上年同期增加2.8個百分點，扭轉了2022年下降態勢，總體呈現恢復增長態勢。
數據顯示，6月份，建築材料工業景氣指數爲103.4點，較上月回落3.1點，仍處於景氣區間。6月份，規模以上企業主要建材產品生產增速趨緩，產品出廠價格延續低位運行態勢，行業經濟效益主要指標同比下降。
絕大多數建材產品出廠價格降幅下降。1-6月份建材工業出廠價格比上年同期下降6.3％。在建材13個分類行業中，除建築技術玻璃、非金屬礦採選業等2個行業出廠價格比上年同月增長以外，其他行業產品出廠價格均同比下降。
此外，圍繞“雙碳”目標，建材重點領域企業加快節能降碳改造步伐，持續提升重點領域能效水平，截至今年上半年，達到或優於現行標杆水平的水泥熟料產能佔比約15％，比上年末提升約5個百分點。
近期地產端政策頻發，7月21日，國常會審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，指出城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發展的重要舉措。7月10日，央行、金管局聯合發布關於延長金融支持房地產市場平穩健康發展有關政策期限的通知，將去年11月11 日出台的“金融十六條”信貸展期、保交樓相關政策有效期延長至明年12月30日。
7月24日，政治局會議提出適時調整優化房地產政策，並加大保障房加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，盤活改造各類闲置房產。華泰證券認爲，近期針對地產供需層面政策力度逐步提升，有望提振消費建材公司的業績修復預期和信心。
東莞證券研報指出，供給端，部分廠家二季度錯峰生產已執行完畢，水泥產量或將走高；成本端，動力煤市場價格持續下行，預計今年全年價格中樞下移。中長期看，水泥行業已走出景氣底部，地產政策供需兩端齊發力，基建投資維持高增速，實物工作量有望加速落地，下半年有望迎來修復。
天風證券認爲，全年水泥需求或仍存下滑壓力，但在新开工逐漸接近周期底部情況下，該行預計水泥需求也將逐步企穩。受益於煤炭價格下降，二季度水泥企業盈利環比或仍能維持相對穩定，下半年隨着盈利基數的降低，水泥企業盈利同比有望轉正。
相關概念股：
海螺水泥(00914)：主要從事水泥及商品熟料的生產和銷售。公司先後建成了銅陵、英德、池州、樅陽、蕪湖5個千萬噸級特大型熟料基地，並在安徽蕪湖、銅陵和廣東陽春興建了4條12000噸生產线。
華潤水泥控股(01313)：公司主營業務爲水泥、混凝土及相關產品生產及銷售及服務。
中國建材(03323)：公司主要經營基礎建材、新材料以及工程技術服務業務。十年來，公司突破了一系列高端材料技術壁壘，實現了多種關鍵材料的自主保供。水泥、玻璃纖維、風電葉片等7項業務規模，穩居世界第一。
華新水泥(06655)：公司涉足水泥、混凝土、骨料、環保、裝備制造及工程、新型建築材料等領域。根據規劃，公司在“十四五”期末非水泥業務的營收佔比將達到40%。據目前項目進展來看，預計其骨料業務佔比將於近兩年超過10%。
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標題：港股概念追蹤 | 建材行業穩增長方案定調！政策持續加碼提振需求 建材板塊盈利修復可期(附概念股)
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