格隆匯8月25日｜摩根大通發表報告指，快手(1024.HK)第二季度業績反映執行能力穩定、營運效益提升，將今明兩年經調整每股盈利預測，分別上調84%及15%，該行預測較同業高出4%，相信盈利預測繼續有潛力提升，維持增持評級，目標價由80港元上調至90港元。報告指，快手平台流量強勁，電商基建持續改善，未來兩至三年，會繼續推動商品交易額(GMV)穩定增長，第二季貨幣化率達4%，預料將繼續提升，估計今明兩年電商業務相關收入，分別增長49%及26%。該行亦將今明兩年的毛利率預測，分別上調3.2及3.6個百分點，至50%及52%，以反映收入組合更加趨向電商及廣告業務。

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標題：摩通：上調快手(1024.HK)目標價至90港元 評級增持

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