明源雲(00909)漲超11%，截至發稿，漲11.40%，報4.30港元，成交額1195萬港元。

消息面上，明源雲日前公布23H1業績，實現營業收入7.62億元人民幣(YoY-13.5%)，實現毛利潤6.09億元(YoY-13.84%)，對應毛利率79.9%，同比-0.3pct;淨虧損3.25億元，同比減虧42.4%;經調整淨虧損0.97億元，同比減虧71.7%。公司指引23H2收入環比增長超15%，有望盈虧平衡，24年有望全面盈利。

光大證券指出，公司持續拓展產業基建和存量市場，優化產品布局，聚焦國資、國企類的客群。鑑於政策提振效果尚不明朗，地產需求復蘇仍需時間，下調23-25年營業收入預測至16.5/17.4/17.9億元(與上次預測-14%/-25%/-35%);考慮到公司持續提升人效，嚴控項目立項，上調23-25年Non-GAAP淨利潤預測至-1.0/2.0/3.5億元(上次預測-2.5/-0.79/1.65億元)。維持“增持”評級。

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