高盛發布研究報告稱，維持洛陽鉬業(03993)“买入”評級，將2023及24年經常性盈利預測上調31%/7%，並將2025年預測下調13%，以反映旗下Tenke銷售啓動較預期早及最新的金屬價格預測，目標價由5.2港元上調至5.8港元。公司上半年淨利潤7.03億元，每股盈利3.3分，同比跌83%，符合早前盈警。撇除單次性項目，上半年經常性純利5.8億元，同比跌87%，遜於該行及市場預期。

該行預計，隨着剛果(金)TFM權益金問題獲解決，公司下半年Tenke銅鈷礦產量增長將再度加快。另在剛果(金)銅和鈷生產持續擴張的推動下，預計集團在2025年的銅產量將增加逾一倍，達到57.2萬噸，鈷產量將增加兩倍以上，達到6.7萬噸。在銷量強勁增長和銅價上漲的帶動下，估算集團經常性淨利潤將從2022年的63億元增至2025年的198億元，復合年增長率或達46%。

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標題：高盛：維持洛陽鉬業(03993)“买入”評級 目標價升至5.8港元

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