華泰證券發布研究報告稱，維持國藥控股(01099)“买入”評級，預計2023-25年EPS預測爲3.10/3.49/3.87元，並給予2023年9.5倍PE(考慮國企改革下潛在利潤率優化，較可比公司Wind一致預測均值9倍給予溢價)，目標價32.36港元。該行認爲公司業績表現強勁，主因：1)1H23終端需求疫後持續修復;2)帶量採購背景下，公司分銷龍頭地位得到進一步鞏固。展望全年，預計隨着藥品/器械分銷及零售板塊全面开花及公司費用率持續優化，公司23年收入利潤有望維持雙位數增長。

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標題：華泰證券：維持國藥控股(01099)“买入”評級 目標價32.36港元

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