港股概念追蹤 | 今年第二次發放進口遊戲版號 多家上市公司遊戲獲批 行業景氣度仍持續提升(附概念股)
1年前

8月29日,國家新聞出版署發布2023年進口網絡遊戲審批信息,共58款遊戲獲批。值得注意的是,本次發放的版號是進口遊戲版號,這也是2023年第二次發放進口遊戲版號。國聯證券此前表示,隨着遊戲版號進入常態化發放階段,23年遊戲行業供給側顯著改善,該行認爲,新遊上线有望推動行業景氣度持續向上,爲相關公司貢獻業績增量。

具體來看,本次發布的進口網絡遊戲版號,包括43款移動遊戲、2款移動-客戶端遊戲、10款客戶端遊戲、3款遊戲機-NintendoSwitch遊戲。其中,比較知名的遊戲或廠商還包括騰訊《航海王:壯志雄心》、《莊園合合》,網易《指環王:紛爭》、《勁舞團:全民派對》,心動公司《旋轉音律》、《傳說法師》、《畫中世界》,完美世界《女神異聞錄:夜幕魅影》,中青寶《魂之眼》、《往事》、《飢餓派畫家》以及祖龍《阿凡達:重返潘多拉》。

據了解,年初至今一共發放8批國產遊戲版號,維持在每月一批的節奏,此外有2批進口遊戲版號。合計共發放國產遊戲版號610個、進口遊戲版號85個,進口遊戲版號數量已超過2022年總量(44款)。艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅此前表示,2022年進口遊戲版號僅發放了一次,今年進口遊戲版號在3月份公布,預示着今年或將再次發放進口遊戲版號,無論在頻次還是數量上,版號發放都已趨向穩定。機構認爲,遊戲行業長期受益AI變革的催化,疊加基本面反轉,長期趨勢型機會。

從公司層面分析,據國信證券此前統計,騰訊今年以來累計獲得15個版號,爲各公司中最多,包括6款爲合作方或者研發方申請,重點遊戲包括《三角洲行動》《星之破曉》《王牌战士2》《王者萬象棋》等。疊加此次2款獲批版號,騰訊仍然以17個版號位居第一。國信證券表示,騰訊目前仍然有多款重點遊戲未確定上线日期,推測因公司對產品品質要求較高、測試打磨周期較長,包括《王者萬象棋》《星之破曉》《高能英雄》《三角洲行動》《王牌战士2》《刺客信條:代號Jade》等。

同時,國信證券建議重點關注網易,疊加本次2款版號獲批,今年以來累計獲得8個版號,重點遊戲包括《燕雲十六聲》《七日世界》等,其中《夢幻西遊:時空》爲與《夢幻西遊》手遊數據互通的PC版本。根據七麥數據,截至2023年7月31日,網易《逆水寒》手遊、《蛋仔派對》、《巔峰極速》分別位列iOS暢銷榜(遊戲)第2、第9、第17名,整體表現穩定。預計該三款產品將有力拉動網易下半年遊戲業務加速增長。

從行業層面來看,據中國音數協遊戲工委發布《2023年1-6月中國遊戲產業報告》顯示,今年1-6月,國內遊戲市場實際銷售收入規模爲1442.63億元,同比下降2.39%,環比增長22.16%,市場回暖趨勢明顯。收入同比下降的主因,是用戶消費意愿及消費能力1—4月尚未恢復;進入5月後,盡管市場收入出現較大增幅,仍無以抵消此前降幅。按此趨勢運行,預計下半年將會出現較爲強勁的觸底反彈。同期,我國遊戲用戶規模爲6.68億,同比增長0.35%,達到歷史新高點。

民生證券發布研究報告稱,遊戲板塊行業景氣度仍在持續提升,提升動力來自於:1)政策端明顯向暖;2)AI+遊戲方面,短期看工具化革新伴隨滲透率提升,推進工業化升級,帶來真正產线革新;中長期看創新玩法跳躍式突破,從而推動行業突破增長天花板突破;3)新產品周期开啓並持續推進,產品周期靠前的公司更決得到產品驗證,新遊積極貢獻業績增量,並逐步強化後續增長的確定性。該行建議目前遊戲板塊沿着新產品周期布局。

相關概念股:

騰訊控股(00700):騰訊今年以來累計獲得17個版號,爲各公司中最多,本次進口遊戲版號下發《航海王:壯志雄心》在列。此外,騰訊遊戲正在推進與英偉達等全球頂級廠商的深度合作,嘗試將遊戲引擎和工具鏈打造成一個可以跨團隊、跨公司協作的“聯機遊戲”,讓更多人,甚至人和程序、人和PCG技術、人和AI,都能一起在虛擬空間進行協作,打造下一代實時協作技術方案。

網易-S(09999):摩根大通維持公司“增持”評級,重申屬行業首選,目標價由185港元上調至195港元。該行建議投資者趁低吸納網易,主要是自6月份以來推出各種新遊戲,將推動其线上遊戲收入按年增速由次季的2%加速至第三、四季14%及26%,同時估計現有遊戲收入或於下半年反彈。

心動公司(02400):8月4日,公司發布盈喜公告,2023年上半年,公司收入介於約17.2億元至17.8億,較去年同期增加約7.9%至11.7%。本次進口遊戲版號有3款遊戲在列。

嗶哩嗶哩-W(09626):富瑞維持公司“买入”評級,目標價由169港元上調至177港元。該行估計公司手遊收入按季增長11%至9.9億元人民幣,增值服務收入或同比增17%。

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