中金:維持中國聯塑(02128)“跑贏行業”評級 目標價削45%至5.5港元
1年前
中金:維持中國聯塑(02128)“跑贏行業”評級 目標價削45%至5.5港元
中金發布研究報告稱,維持中國聯塑(02128)“跑贏行業”評級,但因需求疲軟,下調23/24年淨利潤15%/17%至30/33.6億元。由於港股市場風險偏好較高,下調目標價45%至5.5港元。公司1H23業績高於該行預期。
展望下半年,該行認爲需求仍呈現慢復蘇,但公司通過渠道優勢、成本優勢、多元品類探索,主業管道仍獲得較好的盈利穩定性,支持利潤穩步上移。後續若地產、市政需求逐步復蘇,公司有望實現收入、利潤增速逐步上移。當前公司分紅率達到30%,估值僅在4xP/E,股息率豐厚。
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