中國平安公布2023年中期業績，營業收入4887.8億，同比增長7.6%；歸屬於母公司股東的營運利潤819.57億元，歸屬於母公司股東的淨利潤698.41億元，年化營運ROE爲18.2%，集團基本每股營運收益爲4.63元。中國平安向股東派發2023年中期股息每股現金人民幣0.93元，同比增長1.1%。
業績發布後，高盛、摩根士丹利、中金更新對中國平安的最新評級及目標價。其中：
摩根士丹利：予H股“增持”評級 目標價83港元
中金：維持H股“跑贏行業”評級 目標價74.8港元
高盛：予H股“买入”評級 目標價70港元
摩根士丹利：予H股“增持”評級 目標價83港元
摩根士丹利發布研究報告稱，中國平安今年上半年基礎新業務價值增長45％，優於市場預期及其主要同行，稅後經營溢利符合預期，中期股息也同比增長1％，予目標價83港元，評級“增持”。該行表示，中國平安上半年集團股本回報率爲18％，仍處於可觀水平，其資本狀況保持健康，也留意到公司的綜合金融運營、人工智能賦能以及持續的生態建設都取得令人鼓舞的成果。
中金：維持H股“跑贏行業”評級 目標價74.8港元
中金發表報告，指中國平安中期新業務價值(NBV)按年增32.6%，符合該行預期，並高於市場預期9%；新准則下綜合成本率(CoR)按年升0.9個百分點至98%，優於該行和市場預期，主因保證險經營好於預期。該行維持平安今明兩年每股盈測基本不變，維持H股“跑贏行業”評級，目標價74.8港元。
高盛：予H股“买入”評級 目標價70港元
高盛發表研究報告，予中國平安H股目標價70港元，A股目標價80元人民幣，相當於2024財年1.1倍及1.4倍市账率，均予“买入”評級，該行相信各種技術平台是其核心保險和金融服務業務的推動者，尤其是在當前全行業面臨挑战的情況下，壽險業務的重組對於近期股價表現和長期估值至關重要。報告指，2023年上半年營業利潤爲820億元，符合公司預期，但比高盛預測高出7%；淨利潤爲698億元，比高盛預期高10%。該行預測，集團可能在2023財年新業務價值實現兩位數增長。平安H股的市盈率和市账率水平接近歷史低位，認爲新業務價值的正增長可能會推動股價表現優異。
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標題：中國平安中期新業務價值超預期 獲多家大行一致看好
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