中金發布研究報告稱，維持聖諾醫藥-B(02257)“跑贏行業”評級，1H23業績符合該行預期。但由於近期醫保板塊估值中樞下移，基於DCF模型，目標價下調11%至72.1港元。公司於2023年8月宣布STP707用於治療多種實體瘤的I期臨牀已經完成所有劑量組給藥，結果顯示74%患者實現病情穩定，另有數名患者腫瘤負荷減輕，且安全性表現良好，目前該I期臨牀仍在隨訪階段。
報告中稱，公司核心產品STP705取得多項階段性進展。針對治療鱗狀細胞原位癌（isSCC）適應症，經與FDA溝通，公司計劃於2023年开展一項確定性臨牀研究，其將作爲未來III期臨牀研究的一部分。針對脂肪重塑適應症，公司於6M23公布STP705用於腹部整形的I期研究中期結果，顯示積極的有效性和安全性數據，公司預計將於2H23完成I期研究。此外，公司尚在推進STP705用於治療基底細胞癌（BCC）的II期臨牀，公司預計2H23讀出完整數據。
據公司公告，基於PNP、GalAhead和PLNP多個遞送技術平台，公司已經積極开發多款RNA藥物，其中：1）STP122G（因子XIsiRNA）I期臨牀已完成首批患者給藥，公司預計將於1H24公布中期數據；2）RIM730（新冠mRNA）於4M23獲FDA批准IND；公司預計STP125G（ApoC3）有望於4Q23在美國遞交IND方案；STP144G（補體因子B）有望於1H24年在美國遞交IND方案。另外，廣州工廠已支持STP707等多個藥物的凍幹粉制劑生產，並於1Q23生產出STP707的完整GMP批次。
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標題：中金：維持聖諾醫藥-B(02257)“跑贏行業”評級 目標價下調至72.1港元
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