格隆匯9月1日｜交銀國際發表研究報告，基於2023年0.93倍市淨率，將中國財險目標價從8.5港元上調24%至10.5港元，評級從“中性”上調至“买入”。報告指，集團上半年淨利潤同比增長5.4%，基本符合市場預期。綜合成本率95.8%，同比略升0.1個百分點，表現好於同業，也好於該行和市場預期。車險綜合成本率同比上升0.9個百分點，而且仍保持准備金釋放的空間。年初以來大災帶來損失影響有限，公司有信心實現將商業非車險綜合成本率控制在100%以內的目標。公司承保表現優異，投資收益表現穩健，未年化總投資收益率2.6%，高於同業，同比略降0.1個百分點。該行上調中國財險全年承保利潤預測，上調2023年淨利潤4%，預計2023年淨利潤同比增10.6%，預計股本回報率(ROE)有望保持在13%。

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標題：大行評級｜交銀國際：上調中國財險評級至“买入”目標價10.5港元

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