海通國際發布研究報告稱，8月26日，馬斯克展示了搭載FSD Beta V12的Model S車輛的自動駕駛試駕，該行認爲特斯拉FSD國內即將落地，推動自動駕駛產業鏈加速滲透。國內方面，7月，北京正式开放智能網聯乘用車“車內無人”商業化試點，符合要求的企業可在示範區內提供常態化的自動駕駛付費出行服務。上海首批獲得測試牌照的三家企業可在浦東新區內的劃定區域开展全無人的自動駕駛測試。該行認爲自動駕駛技術的不斷進步疊加相關政策支持，有望進一步推動自動駕駛產業鏈的加速滲透。

事件：8月26日，馬斯克展示了搭載FSD Beta V12的Model S車輛的自動駕駛試駕。試駕直播歷時45分鐘，期間馬斯克僅接管一次，主要是在直行等紅燈時對左轉信號產生混淆。在其他時間段，FSD Beta V12系統表現出色，對障礙物、環形交叉路口等復雜路況實現了流暢處理。

海通國際主要觀點如下：

馬斯克宣布FSD Beta V12爲全球首個實現“端到端”的AI自動駕駛系統。

該技術範式基於隨機在地圖上標記路徑點，系統從起始到目的地全程接管，更加強調對算法的優化。FSD Beta V12完全由AI神經網絡訓練，不涉及任何傳統編程代碼來識別道路和行人等。AI系統替代了傳統控制模塊，減少C++代碼控制量約10倍(從約2萬行左右減至約2千行)。該系統允許駕駛者在不熟悉地形的情況下，無需倚賴導航或地圖數據連接，從而進行本地工作。

一萬塊H100 GPU集群上线，助力FSD V12加速落地。

據悉，特斯拉將於近日上线一萬片H100 GPU集群，用於支持FSD系統的訓練。該集群的算力峰值可達340 FP64 PFLOPS，AI算力峰值可達39.58 INT8 ExaFLOPS。目前，智能汽車主要面臨訓練算力方面的挑战，該集群的上线將助推FSD Beta V12的進一步發展。2023年7月，特斯拉已投產超級計算機平台Dojo，並規劃於2024年10月將其算力提升至100E，訓練算力將顯著增強。目前，FSD Beta V12仍在調試中，正式發布時間尚待確認。

本次演示車型採用HW3.0硬件，HW4.0硬件暫時不受支持。

FSD Beta V12的訓練依托於大量視頻訓練數據，車輛配備8個攝像頭，以每秒36幀的速度進行拍攝(實際運行速度可高達每秒50幀)，系統則通過AI對視頻進行實時判斷。此次直播所演示的駕駛車輛採用HW3.0硬件，其推理計算功率僅約爲100瓦。當前，系統尚未支持HW4.0硬件，主要因爲本次演示車型採用了“視覺輸入、控制輸出”系統，包括輸入視覺等傳感器信號以及輸出轉向、剎車、加減速等控制信號，然而兩者數據不兼容。馬斯克表示未來會對HW4.0進行重新訓練以適配。

特斯拉FSD國內即將落地，推動自動駕駛產業鏈加速滲透。

據悉，FSD測試版將向中國區用戶推送，初期將以"影子模式"收集數據，在完成相關可行性的驗證後將逐步展开小規模試用。6月，馬斯克宣布將向其他汽車制造商开放FSD技術的使用權限，並於8月宣布已經在國內建立數據中心以實現數據存儲的本地化。政策方面，7月，北京正式开放智能網聯乘用車“車內無人”商業化試點，符合要求的企業可在示範區內提供常態化的自動駕駛付費出行服務。上海首批獲得測試牌照的三家企業可在浦東新區內的劃定區域开展全無人的自動駕駛測試。自動駕駛技術的不斷進步疊加相關政策支持，有望進一步推動自動駕駛產業鏈的加速滲透。

風險提示：AI技術發展不及預期，市場競爭，政策落地不及預期。

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