格隆匯9月4日丨宜明昂科-B(01541.HK)發布公告,公司全球發售1714.72萬股股份,其中香港發售股份171.48萬股,國際發售股份1543.24萬股;發售價爲每股H股18.60港元,每手买賣單位200股;摩根士丹利及中金公司爲聯席保薦人;預期股份將於2023年9月5日於聯交所主板掛牌上市。
香港發售股份已獲適度超額認購。合共接獲4870份有效申請,認購合共1711.5萬股香港發售股份,相當於香港公开發售項下初步可供認購的H股約9.98倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數的約1.06倍。按發售價每股H股18.60港元計算,根據相關基石投資協議,公司基石投資者已認購合共1248.52萬股H股。
按發售價每股H股18.60港元計算,公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約爲2.345億港元(假設超額配股權未獲行使)。公司擬將所得款項淨額約40.0%用於核心產品IMM01(SIRP-Fc融合蛋白)正在進行及計劃开展的臨牀試驗、籌備注冊申請以及計劃的商業化上市;約28.0%將用於主要產品IMM0306 (CD47×CD20)、 IMM2902 (CD47×HER2)及IMM2520 (CD47×PD-L1)正在進行及計劃开展的臨牀試驗、籌備注冊申請以及計劃的商業化上市;約10.0%將用於IMM47(CD24單克隆抗體)的計劃开展的臨牀試驗;約5.0%將用於IMM2510 (VEGF×PD-L1)與IMM27M (CTLA4 ADCC增強型單克隆抗體)的正在進行的臨牀試驗;約7.0%將用於建設於上海市張江科學城的新生產設施;約5.0%將用於多個臨牀前及發現階段資產(包括但不限於IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50 及IMM62)以及CMC的持續臨牀前研究及开發,以支持臨牀試驗(包括各種資產的關鍵試驗);及約5.0%將用作營運資金及一般公司用途。
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標題:宜明昂科-B(01541.HK)香港發售股份獲適度超額認購 發售價每股18.6港元
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