中信證券發布研究報告稱，維持理想汽車-W(02015)“买入”評級，對其前景保持樂觀態度，2023-2025年36/66.5/105萬輛的銷量預測不變，Non-GAAP淨利潤預測爲83/175/264億元，目標價176港元。
報告中稱，公司2023年8月銷量3.49萬輛(同比+664%，環比+2%)，月交付量再創新高，連續三個月月度銷量超3萬輛。2023年以來，銷量總計208,165輛(同比+176%)。其中，2023年8月，L9、L8、L7三款車型交付量皆超過1萬輛，L9於8月30日實現第10萬輛交付。根據公司官方微博，2023年1-8月，公司在中國30萬元以上新能源車市場市佔率超過30%，成爲中國豪華新能源汽車銷量冠軍;此外，公司目標在2024年成爲中國豪華汽車品牌的銷量冠軍。考慮到公司後續車型的推出節奏，以及公司產品在空間、智能化、充電網絡的布局與落地進展，該行持續看好公司月銷量及市佔率的提升。
該行表示，考慮到公司精准的市場定位能力，以及智能化方面的領先布局與高性價比，認爲公司有望成爲智能化浪潮的核心受益者之一，持續看好未來交付量與市場份額的持續提升。理想高性價比產品優勢、精准的市場定位能力以及智能化的領先布局，帶來充足下遊需求，並持續超過供應能力。隨着產能爬坡的持續進行，交付量與市佔率有望持續攀升。
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標題：中信證券：維持理想汽車-W(02015)“买入”評級 目標價176港元
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