安信國際發布研究報告稱，維持海吉亞醫療(06078)“买入”評級，預計2023-25年歸母淨利潤爲7.09億元、9.53億元和12.06億元，因近期醫藥板塊估值有所回調，故下調目標價至55港元。公司業績表現穩健，在2022H1高基數背景下2023H1剔除核酸影響後淨利潤仍同比增67.5%。該行預計隨着單縣/重慶海吉亞二期項目進入爬坡期，下半年業績有望加速增長。

報告中稱，截至2023年6月30日，公司經營或管理13家醫院，遍布7個省10個城市，並向24家第三方醫院就放療中心提供服務。在升級現有醫院方面，重慶海吉亞醫院二期項目已於2023年3月通過三級綜合醫院驗收且5月完成所有科室二次驗收，可开放牀位增至1500張。單縣海吉亞二期項目已於2023年7月全面投用，設置牀位500張。

此外，成武海吉亞、开遠解化醫院、賀州廣濟醫院和蘇州永鼎醫院二期項目均在建設期。在建醫院中，德州海吉亞、無錫海吉亞和常熟海吉亞醫院預計於2023-2025年依次交付使用。並購方面，公司2023年5月收購宜興海吉亞並於6月起並表，7月淨利潤從並購前的虧損提升至14%;2023年7月收購西安長安醫院並預計於9/10月起並表。這兩個並購項目有望進一步提升公司在西北和長三角地區的影響力，且爲後續建立三級診療網絡打下基礎。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。

---

標題：安信國際：維持海吉亞醫療(06078)“买入”評級 目標價降至55港元

地址：https://www.breakthing.com/post/94845.html