中信建投發布研報表示，中報季已結束，线纜、IDC、北鬥與運營商等板塊業績表現較好。建議關注下半年業績可能較好或可能發生業績拐點的相關投資機會，包括電信運營商、光模塊/光器件及控制器等板塊。

中信建投的主要觀點如下：

8月29日，谷歌召开Cloud Next 2023大會。會上，谷歌發布了新款自研AI芯片TPU V5e，相比較上一代TPU V4芯片，在大模型訓練性能上提升2倍，推理性能提升2.5倍，但成本卻不到上一代的一半，可以讓企業以更低的成本訓練和部署復雜的AI模型。該行認爲，目前算力仍然是稀缺資源，無論是大型雲廠商還是初創的AI企業，訓練和推理的需求缺口較大。因此，當前算力板塊的投資機會仍然值得重視，持續推薦算力板塊。

近日，國家發展改革委價格監測中心副主任王建冬表示，據初步測算，“十四五”期間我國數據要素流通市場將達到5000億元-10000億元規模，如考慮數據要素全鏈條投入，整體規模可能超60萬億元。該行認爲，國家高度重視數據要素市場建設，擁有核心高價值數據的電信運營商有望充分受益，繼續推薦。

風險提示：國際環境變化影響供應鏈及海外拓展；芯片緊缺及疫情影響超預期；中國5G進展不及預期等

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標題：中信建投：上半年线纜、IDC、北鬥與運營商等板塊業績表現較好 關注下半年相關投資機會

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