香港恆生指數开盤跌0.67%。三大指數早盤集體低开,全天震蕩走低,午後跌幅進一步擴大。截止收盤,恆生指數跌2.06%或387.25點,報18456.91點,全日成交額1014.99億港元;恆生國企指數跌2.09%,報6396.76點;恆生科技指數跌2.59%,報4193.45點。
浙商國際指出,8月港股表現不佳,明顯不及該行月初偏樂觀的預期。期間十年期美債收益率一度創08年以來新高,結合市場悲觀情緒,資金面快速惡化。展望後市,該行對短期走勢偏謹慎,但對中長期走勢繼續保持較爲樂觀的看法。配置方面,建議關注景氣行業板塊的超跌反彈機會,對景氣度較好的行業板塊進行左側布局。
藍籌股表現
攜程集團-S(09961)全天下挫。截至收盤,跌7.82%,報304港元,成交額10.49億港元,拖累恆指5.6點。攜程集團發布業績,二季度單季收入人民幣112.62億元,同比增長180.43%;歸屬攜程集團有限公司淨利潤6.31億元,同比增長814.49%,較一季度的33.75億元環比減少81.3%。
藍籌股今日近乎全軍覆沒,僅4只個股飄紅。碧桂園服務(06098)漲2.02%,報9.58港元,貢獻恆指0.69點;華潤電力(00836)漲1.38%,報15.3港元,貢獻恆指0.65點;國藥控股(01099)跌8.04%,報21.15港元;新奧能源(02688)跌6.17%,報55.5港元,拖累恆指4.65點。
熱門板塊方面
盤面上,行業板塊以跌爲主,大型科技股今日悉數下挫,汽車經銷商、香港零售股、半導體、內房股、博彩股、大金融板塊等跌幅居前;此外,電力股逆市上漲,部分煤炭股則延續昨日漲勢。
1. 港股通“新秀”表現強勢。截至收盤,融創中國(01918)漲25.4%,報1.58港元;達勢股份(01405)漲19.25%,報58.85港元;珍酒李渡(06979)漲12.65%,報10.6港元;科笛-B(02487)漲9.45%,報28.95港元。
根據上交所、深交所公告,滬、深港通下港股通標的名單發生調整,並自2023年9月5日起生效。其中融創中國、珍酒李渡、來凱醫藥等22股獲納入;港龍中國地產、香港航天科技、金陽新能源等24股被調出。港龍中國地產(06968)收跌29.21%;香港航天科技(01725)收跌11.48%。
值得一提的是,在本次港股通標的名單調整中,融創中國是唯一一家獲納入的地產股。有市場人士分析,融創中國既符合了恆生綜合指數成分股的納入條件,同時調整考察日前12個月內的平均月末市值不低於港幣50億元,成功滿足了納入“港股通”標的股票名單的必要條件。
2. 部分煤炭股繼續走強。截至收盤,蒙古焦煤(00975)漲7.17%,報3.29港元;久泰邦達能源(02798)漲6.32%,報1.01港元;首鋼資源(00639)漲5.93%,報2.5港元;易大宗(01733)漲3.5%,報1.48港元。
信達證券認爲,近期海內外煤價小幅上漲,疊加國內煤礦安全強監管帶來產地階段性供給收縮以及非電需求環比略有改善,煤價底部或已確立,一定程度上也緩解了市場的悲觀情緒。長城證券指出,本周煤價上漲是由於產地供給收緊疊加在電煤剛需保障下,非電需求开始啓動。綜合來看,長期發運倒掛導致港口存煤大幅減少,秦皇島港庫存已降至500萬噸以下,供應收緊的支撐作依然存在,預計9月後在非電旺季的驅動下煤價將會小幅上漲。
3. 電力股逆市上漲。截至收盤,中國電力(02380)漲4.1%,報3.05港元;華電國際(01071)漲2.28%,報3.14港元;大唐發電(00991)漲1.63%,報1.25港元;華潤電力(00836)漲1.38%,報15.3港元。
申萬宏源表示,近期電力板塊出現持續回調,尤其部分港股電力公司回撤幅度較大,與部分投資者對四季度以及2024年電價下行風險的擔憂不無關系。該行認爲,從電力供需格局、電力行業資產負債表修復壓力和下遊用戶承受能力三個角度看,市場過度擔憂了電價下行風險,當前時點應該繼續看多電力板塊。
中國電力與哈薩克KEGOC電網公司籤訂儲能系統研究合作備忘錄。雙方將以該備忘錄的籤訂爲起點,結合自身優勢,全方位推動綠色能源領域合作。此外,基於對中國電力前景和價值認可,大股東國家電投在關注到中國電力近期股價異常波動後,迅速做出回應,於近3個交易日合計增持中國電力超過1億股,涉及資金超過2.8億港元。
4. 內房、物管股普遍回調。截至收盤,合景悠活(03913)跌11.9%,報0.74港元;富力地產(02777)跌5%,報1.33港元;新希望服務(03658)跌4.41%,報1.3港元;合景泰富集團(01813)跌3.88%,報0.99港元。
上海、北京等一线城市宣布“認房不認貸”政策,二手房掛牌、預約看房等數量大增。中原地產首席分析師張大偉表示,“需要注意的是,周末兩天的成交很多屬於政策剛落地後的恐慌性入市,也有部分成交是之前積壓的需求,樓市的回暖程度還要看後續的變化。預計京滬兩地成交量在9月出現環比大幅上漲後,進入10月市場可能在消化存量需求後再次企穩。”
惠譽評級預期,2023年中國全國新建商品住宅銷售額將下滑10%-15%,降幅大於惠譽此前0%-5%下降的預期,這反映出成交量走低且房價下行壓力重現。惠譽指,注意到房價开始受到波及。自6月起,一线城市二手住宅價格按年下滑,且跌幅逐月擴大。盡管許多高能級城市的新房價格低於二手房市場價,但是兩者價差收窄可能進一步削弱購房者對新建商品房的購买意愿。
5. 半導體板塊走勢分化。截至收盤,中芯國際(00981)跌4.12%,報20.95港元;華虹半導體(01347)跌3.29%,報20.6港元;而晶門半導體(02878)漲6.85%,報0.39港元;中電華大科技(00085)漲6.82%,報1.41港元。
有業內人士日前分析認爲,半導體近期大漲,直接原因或是受到蘋果發布會定檔9月13日和華爲發布新手機有關,因爲半導體下遊應用多在消費電子領域,下半年消費電子充滿看點,或刺激半導體板塊反彈。浦銀國際指出,上半年智能手機需求持續疲軟導致半導體設計廠商清庫存速度偏慢、晶圓代工拉貨動能不足、平均價格大幅下行。該行維持半導體行業估值觸底向上的右側機會的判斷,認爲半導體行業上行機會顯著大於下行機會。
6. 博彩股今日普跌。截至收盤,新濠國際發展(00200)跌6.86%,報6.65港元;金沙中國(01928)跌3.47%,報26.4港元;美高梅中國(02282)跌3.3%,報9.96港元;銀河娛樂(00027)跌1.84%,報50.7港元。
摩根大通研報指出,該行對大部份博彩股預測不再領先市場預期,缺乏催化劑和正面驚喜意味着股票或會持續波動。該行將美高梅中國目標價從15港元下調至14.5港元,永利澳門目標價從12港元下調至11港元,評級均爲“增持”,爲最新首選股。此外,該行將金沙中國目標價從40港元下調至35港元,銀河娛樂目標價從75港元下調至66港元,評級均爲“增持”。而新濠國際評級由“增持”下調至“中性”,目標價從12港元下調至8.3港元。
熱門異動股
1. 歐舒丹(00973)復牌暴跌,控股股東決定終止潛在私有化交易
歐舒丹公布,公司於2023年9月3日接獲控股股東通知,該股東已決定不會進行可能進行交易。要約期於2023年8月11日开始,於該公告日期結束。公司曾於上月發布公告稱,其控股股東L‘Occitane Groupe S.A.通知正考慮一項可能進行的交易,而假設該交易確定進行,預期該控股股東將進行收購守則項下的有條件自愿全面收購要約。截至收盤,該股跌17.27%,報23港元。
2. 再鼎醫藥(09688)持續走高,HER2靶向療法“馬吉妥昔單抗”獲批上市
近日,國家藥監局官網顯示,再鼎醫藥的馬吉妥昔單抗(Margenza)獲批上市。據公开資料顯示,馬吉妥昔單抗是再鼎醫藥從MacroGenics公司引進的一種作用於HER2的Fc優化型單克隆抗體,本次獲批的適應症爲用於轉移性HER2陽性乳腺癌患者三线及以上治療。截至收盤,該股漲5.03%,報22.95港元。
3. 力勤資源(02245)顯著衝高,RKEF項目一期成功達產
力勤資源昨日公布,公司RKEF項目一期(HJF)全部8條线已於2023年8月底實現達產,相關生產线的利用率超100%,8月份累計生產鎳鐵超8000鎳金屬噸。公司日前在半年報中指出,目前在印度尼西亞投資的Obi項目是公司未來實現盈利增長的重要因素,因此實現Obi項目生產线的如期順利投產及高效運作對公司業務發展至關重要。截至收盤,該股漲5.59%,報7.18港元。
新股首掛——宜明昂科-B(01541)表現強勢。截至收盤,漲4.95%,報19.52港元。
宜明昂科本次IPO發行約1714.72萬股份,每股定價18.60港元,每手200股,所得款項淨額約2.334億港元。據悉,宜明昂科致力於开發腫瘤免疫療法。其已开發核心產品IMM01(處於臨牀階段的創新CD47靶向分子)。其產品管线包括以基於先天免疫的全面資產組合爲特色及靶向CD47及其他新型免疫檢查點的14款候選藥物(包括IMM01),其中有八個正在進行的臨牀項目。
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