高盛發布研究報告稱，維持攜程集團-S(09961)“买入”評級，預測第三季非通用會計准則下經營利潤達到41.7億元，全年收入預測達444億元，非通用會計准則下經營利潤達117億元;2024財年收入維持增長16%至510億元預測，目標價由395港元提升至433港元。

報告中稱，在市場對中國旅遊公司業績抱有期望的情況下，公司今年第二次業績仍超出該行及市場預期，期內收入及息稅前利潤率均超越預期，推動業績表現向好，非通用會計准則下經營利潤按季增長33%，達到2019年同期兩倍。

該行指出，攜程經過今年首季大力節省銷售和營銷費用後，預期未來幾個季度逐步加大營銷力度。管理層預期在暑假期間旅遊復甦帶動下，第三季經營情況可持續改善，而該行則估計中國近期宣布再放寬“跟團遊”國家及地區限制後，或可推動出境遊增長15%至20%，意味着集團整體收入將可增加4%至5%。

此外，10月國慶黃金周假期市況將於第三季業績中反映，估計攜程第三季收入將較2019年同期水平增長約28%至33%，達到134億至139億元，當中國內業務及出境遊或會增長148%及近70%。

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標題：高盛：維持攜程集團-S(09961)“买入”評級 目標價升至433港元

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