MONGOL MINING(00975)公布，就新票據發行而言，發行人及子公司擔保人與德意志銀行香港分行及Morgan Stanley & Co. International plc(作爲聯席账簿管理人及聯席牽頭經辦人)已就發行人發行本金總額爲428.7萬美元按12.50%計息的於2026年到期的優先票據訂立日期爲2023年9月6日的購买協議。

公司擬將新票據發行所得款項淨額用於再融資用途。

就交換要約而言，於要約屆滿日期，已於交換要約中有效提交作交換並獲接納的S規例票據的本金總額爲約2.51億美元(佔未償付2024年票據本金總額約75%)。發行人預期根據交換要約發行本金額爲約1.76億美元的新票據。

在滿足新票據發行條件的前提下，發行人預期將於交換結算日期的同一日結算新票據發行。於結算交換要約及新票據發行後，發行人將發行本金總額爲1.8億美元按12.50%計息的於2026年到期的優先票據。就交換要約及在新票據發行中發行的新票據將擁有相同的條款並將組成單一系列。

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標題：MONGOL MINING(00975)擬發行本金總額爲1.8億美元的優先票據

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