高盛發布研究報告稱，維持中石油(00857)“买入”評級，上調對該公司2023年每股盈利預測12.5%至0.81元人民幣，上調2024年每股盈測14.1%，目標價從6.8港元上調4.4%至7.1港元。

報告中稱，中國石油在天然氣方面，在全球天然氣價格顯著疲軟的情況下，銷售價格實現彈性。盡管亞洲液化天然氣現貨價格在2023年第二季度同比下降了60%，但該公司國內管道天然氣銷售價格在第二季度僅同比下降了1%。預計第四季度國內天然氣銷售價格將呈環比上漲趨勢，同比漲幅爲較低的單位數。加上天然氣產量的強勁增長，預計天然氣的利潤貢獻較往年將進一步改善。

在石油方面，該公司上遊成本大部分以人民幣計價，而石油銷售價格則遵循以美元計價的全球油價。 因此，匯率因素可能導致人民幣石油收入增加。另外，該公司上半年石油產量同比增長5%，主要是受海外石油產量同比增長約28%的影響。產量增加，從而導致海外盈利更加穩定。鑑於油價上漲更強勢，盡管高盛預計該公司的海外產量增長將放緩，但此類數量保護性合同讓上半年盈利高於預期，並讓2023年淨債務定位更強，對目標價估值產生積極影響。

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標題：高盛：維持中石油(00857)“买入”評級 目標價上調至7.1港元

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