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手握Reels吸金利器+AI熱潮贏家! Meta(META.US)想象空間仍然廣闊

1年前

手握Reels吸金利器+AI熱潮贏家! Meta(META.US)想象空間仍然廣闊

華爾街大行摩根士丹利表示，在Reels、Click to Message以及公司的核心廣告業務共同助力之下，Facebook和Instagram母公司Meta Platforms(META.US)到2024年每股收益可能高達20美元。該行分析師布萊恩•諾瓦克(Brian Nowak)對予以Meta“增持”評級，目標價則定爲375美元，截至周四收盤Meta目標價爲298.670美元。

大摩分析師諾瓦克表示，Meta旗下Reels盈利狀況的改善進度令人頗感意外，尤其是考慮到它僅僅相當於核心廣告業務營收規模的28%左右，未來還有巨大提升空間。

Meta新的創收來源——Reels

“Meta Platforms的定期Reels營收披露，這有助於我們更新預期數據，我們預計Reels全球平均每用戶營收僅僅相當於Meta旗下核心應用程序同等指標規模的28%左右。”他補充表示，這一比例遠遠高於2022年第二季度的7%左右。

此外，由於Reels上升迅速的參與率推動了用戶將更多的時間投入在平台上，諾瓦克認爲Reels很可能會提高公司的整體廣告營收規模，到2024年將達到大約44%左右的相對整體廣告營收貨幣化水平，這意味着108%的增長率和大約130億美元的廣告營收增量，總計Reels營收達到大約250億美元。

除了諾瓦克，還有不少華爾街分析師表示，Meta正大力押注Reels，以吸引更多廣告商以及用於關注其社交網絡平台，即Facebook和Instagram。這種形式成功地提高了旗下社交媒體平台的使用量，現在也在幫助吸引廣告商，在2022年全行業預算緊縮後，如今廣告商們重新點燃了他們的支出引线。

“該公司的 Click to Message業務未來將佔據總廣告營收中的約120億美元，”諾瓦克預計該項業務正在以健康的速度增長。年化基准下的該項業務目前正在以36%的增長率擴張。

諾瓦克補充表示:“我們預計Click to Message業務將繼續以驚人的速度增長，Meta將投資於潛在客戶和產品等現場目標，使企業能夠優化消息類應用程序的下渠道轉化。”他解釋稱，人工智能技術所驅動的AI助理服務也可以促進該公司旗下WhatsApp、Messenger和Instagram等核心應用發展。

諾瓦克指出，除了Reels和click to message外，Meta的其他廣告業務近年來一直“起伏不定”，部分原因是蘋果(AAPL.US)的應用程序跟蹤透明度倡議、用戶參與趨勢增長放緩以及其他一系列問題。然而，該公司似乎仍在廣告業務和用戶粘性趨勢方面進行創新，尤其是植入全新的AI技術，這可能會在未來推動“更持久”的核心營收增速。諾瓦克估計，核心廣告業務的營收規模同比每增長1%，公司每股收益就會增加約1%。

AI浪潮下不可忽視的巨頭——Meta Platforms

在最近的財報電話會議上，Meta首席執行官扎克伯格屢次提到AI，與生成式AI帶來的火熱浪潮相比，前兩年火熱的元宇宙概念已經冷清了很多。Meta在AI領域已深耕多年，Facebook團隊主導开發的深度學習框架PyTorch可謂機器學習模型的重要“底座”。

Meta 計劃最早在9月推出一系列具有不同個性的人工智能聊天機器人，以增強其社交媒體平台的參與度。據知情人士透露，該公司一直在設計聊天機器人的原型，這些機器人可以與用戶進行類似人類的對話，其目的是提供新的搜索功能和推薦，同時也是能夠回答用戶各種疑問的有趣產品。聊天機器人不僅可以增加用戶參與度，還可以收集大量關於用戶興趣的數據，這將有助於 Meta 更好地定向用戶提供相關內容和廣告。

在8月，Meta發布了一款开源人工智能(AI)工具AudioCraft，可以根據用戶給出的文本提示創作音頻和音樂。Meta本次AudioCraft以开源形式進行發布，目的也是爲了能夠讓研究人員和從業人員能夠使用自己的數據集訓練自己的模型，減少由於訓練數據的局限性帶來的不完善或者偏誤，推動AI生成音樂或音頻的發展。

隨着ChatGPT和谷歌的Bard等以消費者應用爲中心的生成式人工智能(AI)工具接連問世，全球越來越多科技公司參與布局AI技術的熱潮，或將推動一場長達十年的AI繁榮發展時代。根據Mandeep Singh領導的彭博行業研究分析師發布的一份最新報告，預計到2032年，生成式人工智能市場的總營收規模將從去年的400億美元增長到1.3萬億美元，這一市場可謂10年間有望翻32倍，以高達42%的復合速度高速增長。

彭博行業研究團隊表示，市場擴張首先集中於訓練人工智能系統所需的基礎設施的強勁需求，然後是使用人工智能模型的後續設備、廣告投放、軟件應用以及其他服務類型的強勁需求。而廣告投放以及軟件應用等用戶應用端，無疑是Meta最精通的領域。在Meta重點依賴的廣告業務領域，Meta已推出多項測試版AI工具，力爭將AI科技納入廣告業務，爲客戶帶來新的廣告投放模式。

股票評級和股價預期方面，投資研究平台Seeking Alpha匯編的預期數據顯示，華爾街分析師們予以Meta的共識評級仍然爲“买入”，平均目標價達365.28美元，意味着未來12個月潛在上行空間達22%。今年以來在AI熱潮助力下，Meta股價漲幅已接近150%。