$美團-W(HK|03690)$  

整體環境顯著改善，堅定看好恆生科技指數長期價值 

全球整體環境在顯著改善：1）美股持續轉好，投資者對新出爐的公司財報反應積極，認爲未來可以看到持續的潛在復蘇，公司盈利預期有所好轉；2）國內政策持續回暖，滴滴處罰靴子落地，互聯網公司政策底和業績底均已明確。此外商務部等27部門發布對外文化貿易意見指出要擴大網絡遊戲審核試點，積極培育遊戲領域出口競爭優勢。未來遊戲供給端有望持續改善，整體行業板塊的估值大幅回升；3）業績以美團這種爲代表也在持續轉暖，美團外賣單均盈利和到店收入指引有所上調。我們認爲在互聯網滲透率見頂不需要做過多的拉新、行業已經顯現規模效應、用戶粘性變強補貼有下滑空間、战略上各個新業務條线在收縮的背景下，其他互聯網公司的業績都有持續上調的空間。

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