華泰證券發布研究報告稱，在技術迭代下應用層或有較大潛力，帶動全行業生產革命，打开增長空間，推進構建元宇宙生態圈。蘋果Vision Pro推出後，海外頭部企業持續推進產品迭代及內容生態豐富度。該行看到，海外方面，Meta公司宣布Meta Connect 2023將於9月27日在位於美國加州門洛帕克的 Meta 總部進行，也將於秋季起正式發售首款消費級MR頭顯Quest 3;同時，各品牌探索新型顯示技術，打造高性能、高性價比零部件。國內方面，政策端趨勢進一步明確，各地元宇宙產業支持政策在8月持續加碼。
華泰證券主要觀點如下：
《電子信息制造業2023-24穩增長行動方案》出爐，元宇宙產業政策擴散
9月5日，工信部、財政部聯合印發《電子信息制造業2023-2024年穩增長行動方案》，提到落實22年11月發布的《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022-2026年)》、面向VR/AR技術攻關、梳理虛擬現實標准體系。目標至2026年，我國虛擬現實產業總體規模超過3500億元、虛擬現實終端銷量超2500 萬台。地方支持政策呈現擴散趨勢，8月14日，鄭州市政府辦公廳發布《鄭州市元宇宙產業發展若幹政策》，指出加快鄭州市元宇宙產業發展。8月15日，《四川省元宇宙產業發展行動計劃(2023-2025年)(徵求意見稿)》提出到2025年，全省元宇宙相關產業規模達到2500億元。
硬件：探索新型顯示技術，打造高性能、高性價比零部件
整機方面， 各品牌繼續探索升級興顯示技術，Meta將展示兩款新的頭顯原型機，其中Butterscotch Varifocal擁有接近視網膜分辨率的屏幕和可變焦效果，而Flamera則帶來了利用光場技術實現VST的新型無重投影技術。Rokid面向全球發布Rokid Station，讓用戶隨時隨地享受私密的Android TV體驗。零部件方面，歌爾光學發布全新一代VR&AR光學顯示技術方案，包括採用領先制造工藝高性能、高性價比的VRPancake模組和全球首款可調色溫的AR-HUD PGU模組。蔡司公布下一代AR-HUD產品，FOV達15×5，索尼正在开發用於 AR/VR 的新型遊戲手套。
投融資：7月全球VR/AR投融資有所降溫
據VR陀螺， 2023年7月全球VR/AR產業融資並購規模總額爲5.33億元，環比下降71.7%。共發生14起融資並購事件，環比下降36%，整體投融資情況轉冷。按領域劃分，VR領域爲6起，AR領域爲6起，XR領域爲2起。按地域劃分，海外爲9起。AR眼鏡公司致敬未知(ARknovv)完成1000萬美元天使輪融資，由阿裏領投，泥藕資本、泰亞投資等多家知名機構跟投，本輪融資費用將主要用於產品研發和公司運營。專注於AR衍射光波導和微納光學領域的至格科技宣布完成億元級Pre-B輪融資，本輪資金將主要用於產品研發迭代、量產能力提升以及微納光學領域的業務多元化布局。
風險提示：元宇宙技術开發進度不及預期;商業化存在不確定性;政策監管風險;本研報中涉及到未上市公司或未覆蓋個股內容，均系對其客觀公开信息的整理，並不代表本研究團隊對該公司、該股票的推薦或覆蓋。
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標題：華泰證券：政策端趨勢進一步明確 元宇宙產業支持政策持續加碼
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