研報掘金|中金:上調東方甄選目標價至49港元 評級“跑贏行業”
1年前
研報掘金|中金:上調東方甄選目標價至49港元 評級“跑贏行業”
格隆匯9月11日|中金發表研究報告指出,東方甄選5月底止2023財年業績穩固,期內收入按年增長6.5倍至45.1億元,其中直播電商業務貢獻38.8億元,佔總收入的86%。經調整淨利潤10.9億元,經調整利潤率達24%。該行認爲,公司收入及利潤基本符合該行預期。該行指出,鑑於東方甄選受惠於淘寶直播帶來的商品交易總額(GMV)提升,該行將東方甄選2024財年收入預測上調19%,至62.1億元;對公司2025財年收入預測爲70.8億元,經調整淨利潤爲16.3億元。此外,該行料東方甄選2024財年直播業務的GMV可達至137億元,意味着GMV淨利潤率爲9%。該行預期2024財年來自大學教育和機構客戶的收入爲6.87億元,淨利潤率16%。該行將東方甄選目標價上調23%至49港元,予以“跑贏行業”評級。
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